国内云计算第一股关停IoT公有云服务!物联网平台企业路在何方?
作者 | 物联网智库2022-02-18

UCloud物联网UIoT公有云即将下线,物联网平台在经历了高山低谷之后,一轮残忍的淘汰赛才刚刚开始……

国内云计算第一股关停IoT公有云服务!物联网平台企业路在何方?

物联网平台市场上的玩家,三分兴奋七分忧愁。

近日,有媒体接到用户反馈称,收到UCloud官方通知:“ 因产品运营调整,物联网UIoT公有云计划在2022年3月31日0时下线,建立您在收到信息后尽快到控制台确认并完成迁移,下线后所有数据都不再保留,感谢大家对UCloud的关注和支持。”

据了解,UCloud官方于2019年8月1日发布物联网UIoT公有云服务,至今运行不过三年。在切身体会了公有云IaaS+PaaS市场巨头环伺与股价持续下跌的残酷现实后,作为曾经以“中国云计算第一股”身份上市的UCloud优刻得来说,这或许是“壮士断腕”。

其实不止是UCloud,物联网平台在经历了高山低谷之后,一轮残忍的淘汰赛才刚刚开始……

风光无两

时光回到2020年初,1月20日的上午阳光正好,周围尽是农历新春一片喜气祥和的气氛。在上海证券交易所内,UCloud优刻得迎来了公司发展历程中重要的里程碑——科创板上市。

顶着中国A股“首家同股不同权”和“中国云计算第一股”的名头,UCloud备受业界关注,其首次发行价为33.23元,在敲钟开盘后大涨116%,直接翻倍达到72元。巅峰时,UCloud市值一度接近570亿元。

作为第三方的公有云厂商,UCloud的商业嗅觉是敏锐的。2012年创立,在移动游戏领域挖掘到第一桶金后,UCloud随即向电商、社交、O2O、金融科技、直播、短视频等移动互联网领域挺进,通过自主研发并提供的计算、网络、存储等IaaS和基础PaaS产品,迅速占领市场。

其UCloud物联网通信云平台(UIoT Core)主要为设备上云和产业互联网数字化转型提供支持,在设备和云端之间架起桥梁,支撑海量的设备上云。同时也提供云端API,方便客户的应用研发。

国内云计算第一股关停IoT公有云服务!物联网平台企业路在何方?

UIoT Core核心功能包括设备管理、物模型、设备影子、规则引擎、文件上传、固件远程升级等服务,可广泛应用于智慧城市、智能制造、智能家居、智慧农业、无人值守、新零售、智慧能源、智慧医疗等各领域。

在优胜劣汰、适者生存的物联网云平台市场上,UCloud的闪耀登场可以说在当时十分让人震惊。云计算市场经过十多年的厮杀,马太效应早已十分明显,想要从寡头势力口中抢到肉十分困难,而UCloud却似乎打破了这一“法则”。

狭路相逢,“变”者胜。在2016年阿里云、腾讯云开始发起价格战推动覆盖的时候,UCloud避其锋芒进入了另一个赛道,专注传统行业与巨头们打差异化的竞争战。因此,UCloud也换来了一线生机,并学会了夹缝求生的本领。

黯然退场

但居安必思危,漂亮的上市仗背后也潜藏着隐忧。物联网智库当时在《搅动中国云计算的风云第一股——UCloud市值超300亿,寡头垄断的规则能够被打破?》一文中就曾分析过UColud上市后面临的挑战。

《优刻得科技股份有限公司2021年半年报告》

图源:《优刻得科技股份有限公司2021年半年报告》

首先是营收与利润。在UCloud披露的最新财报中其实也能发现一些蛛丝马迹。2020年到2021年上半年,UCloud依旧保持着较快的营收增长,2020年营收为24亿元,较上年增长62.06%;2021年半年营收为15亿元,较上年同期增幅为65.2%。

财报表明,公司营收增长的原因是因为公有云收入增长所致。公司上市以来优先扩大业务体量规模,引入了一些互联网细分行业头部客户,开拓的大客户收入实现了快速增长,积累规模效应,为后续向其提供更高附加值的云计算产品服务奠定基础。

但与此同时,随着营收增长的却是上市公司股东的净利润一直处于下降的趋势。2020年年报中,归属于上市公司股东的净利润为-34,275.88 万元,较上年同期下降 36,394.94 万元;2021年上半年,归属于上市公司股东的净利润为-31,194.44 万元,较上年同期下降 23,500.85 万元。

致使相关净利润指标连年同比下降的主要原因是:低毛利业务收入导致的整体毛利率下降,整体产品性能、网络安全以及服务器的升级换代导致的成本叠加,致使效益下降,以及公司人才培养、股权激励和研发成本的大幅上涨,使人力成本和股份支付在近两年来出现了增长。虽然从现状来看,UCloud有喜有忧,但资本市场似乎已经失去了信心。

其次是外部的整体不变与局部大变。从一开始踏足这一“高门槛”的行业领域开始其实就能预见,中国国内云计算市场早已形成了明显的头部效应,以BAT、中国电信、华为为首的巨头企业牢牢把握着绝对的市场份额,中小型企业很难建立突围优势。

国内云计算第一股关停IoT公有云服务!物联网平台企业路在何方?

图源:IDC咨询

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图源:IDC咨询

国际数据公司 IDC发布的《中国公有云服务市场(2021上半年)跟踪》报告显示,2021年上半年中国公有云服务整体市场规模(IaaS/PaaS/SaaS)达到123.1亿美元,仍处于高速增长当中,但值得注意的是,无论是在IaaS市场还是在IaaS+PaaS市场,马太效应的影响正在越来越严重,头部厂商雷打不动,并逐渐蚕食着剩余的市场。

根据数据显示,2021H1中国公有云IaaS市场前五大厂商阿里云、华为云、腾讯云、中国电信天翼云和AWS市场份额达到了77%;IaaS+PaaS市场五巨头占据了75.8%。而在《中国公有云服务市场(2019上半年)跟踪》报告中,五大厂的数据总和还停在74%。这意味留给中小企业抢占的市场份额正在越来越小。

大鱼吃小鱼

实际上,UCloud不是第一个被“吞”掉的公司,此前智库《历史首次!2021年死掉的物联网平台比新增数量还多,原因竟然是这样……》一文中有过详细介绍。

在物联网知名研究机构IoT Analytics发布的《2021物联网平台公司全景洞察报告(IoT Platform Companies Landscape 2021 Insights Report)》和《2021物联网平台公司名单(2021 List of IoT Platform Companies)》中,一个重要发现是全球物联网平台公司的增长趋势似乎已经停止,甚至出现了下降的现象,这也是有史以来第一次停止运营的物联网平台公司比新增的数量还要多。

国内云计算第一股关停IoT公有云服务!物联网平台企业路在何方?

图源:IoT Analytics

根据报告数据,全球范围内的物联网平台企业由2015年的260家、2017年的450家增长至2019年的620家,整体数量增长了2.4倍,然而从2019年开始,这一数字首次降低至2021年的613家。而这一情况的发生背景并非物联网平台市场整体低迷所致,相反,整个市场的规模还处于大幅的增长当中。

智库总结出四种原因,来阐述这一“奇怪”现象的出现,其中之一包括了盈利与投资难以平衡。云计算是一项重资金、重资产、重技术投入的业务,初创企业的生存率极低,何况与之同赛道的企业还有数十家业内巨头。

其实在UCloud的财报中也证明了这一点。早在2015年,三星自己的物联网平台Artik也曾面临着同样的困难,迎来了同样的结局——经历四年的投入后最终因为入不敷出而被迫放弃。

另外,头顶“全球IoT云平台第一股”在去年3月于纽交所登陆的涂鸦智能似乎近况也不美观,遥想彼时其发行价21美元,甚至超出了此前设定的17—20美元区间的上限,并在首日开盘跳涨28.5%,让业界对物联网平台看好的信心得以再次燃起来。而如今市值也是大幅缩水,截止发稿已经不足6美元,总市值33.17亿美元。

国内云计算第一股关停IoT公有云服务!物联网平台企业路在何方?

图源:IoT Analytics

根据Gartner 2019年发布的物联网技术成熟度曲线来看,物联网平台正处于泡沫破碎后的下滑阶段,这一过程可能要经历5到10年,但并不意味着现阶段物联网平台市场就因此而缺乏活力。相反,至少从亚太地区和中国物联网平台市场来看,数量还处在高速的增长阶段。

另外IoT Analytics的数据显示,亚太地区尤其是中国的平台商数量从2019年的16%增长到2021年的22% 。深圳和北京现在是物联网平台公司总部所在的五大城市之一,有66家中国物联网平台公司——包括涂鸦、阿里巴巴云、百度智能云和华为连接管理平台等都在这两所城市中设立总部。

而放眼全球,尽管依旧有44%物联网平台公司的总部仍然设在北美 ,但在过去两年中,这一数字已经下降了6%。

当然,UCloud物联网UIoT公有云服务的结束是这顺风中逆向而落的一片叶子,但它的结局或许可以看作一个警示,在国内市场处于正向发展的阶段带给行业更多的思考。比如找准市场定位,这也是今后物联网平台企业创造有效商业模式最关键的一步。

其次还应该考虑物联网平台长期的资金投入问题,以确保盈利和投入之间达到平衡。尤其是中小初创企业者,资金实力无法与巨头们相比,更要考虑在未来如何提高利润率确保有足够的造血能力,以应对烧钱的投资需要。

参考资料:

1.《优刻得科技股份有限公司2020年年度报告》、《优刻得科技股份有限公司2021年半年报告》

2.《国内云计算第一股关停 IoT 物联网云服务,数据不保留,企业被迫迁移存量设备》,IoT物联网技术

3.《搅动中国云计算的风云第一股——UCloud市值超300亿,寡头垄断的规则能否被打破?》,物联网智库

4.《历史首次!2021年死掉的物联网平台比新增数量还多,原因竟然是这样....》,物联网智库

5.《中国云计算第一股将关停IoT公有云,行业下一步怎么走?》,物联传媒


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