格局巨变!移远、广和通、日海首次撑起全球蜂窝物联网模组出货量半壁江山
作者 | 物联网智库2022-07-01

2022年第一季度全球蜂窝物联网模组出货量同比增长了35%。供应商方面,排名前三的移远通信、广和通和日海智能三家的模组出货量首次占到了全球蜂窝物联网模组出货总量的一半以上,达到52.4%。

格局巨变!移远、广和通、日海首次撑起全球蜂窝物联网模组出货量半壁江山

近日,市场研究公司Counterpoint发布了全球蜂窝物联网模组和芯片组应用跟踪的最新研究报告。报告数据显示,2022年第一季度全球蜂窝物联网模组出货量同比增长了35%,中国、北美和西欧三大市场占据了总出货量的75%以上。

受到疫情和部分地区出货受阻影响,2022年第一季度增速相比2021年全年出货量同比增速59%有所下降。印度力压中东、非洲、日本、北美、中国、西欧和韩国成为增长最快的市场,同比增长达59%。

作为全球最大市场的中国,受新一轮疫情影响,一季度蜂窝物联网模组的需求环比下降了11%,不过仍有两位数的健康增长。而更值得一提的其实是,中国厂商在蜂窝物联网模组供应侧继续保持着不俗的表现,重整着市场秩序。

三家中国厂商撑起物联网模组“半壁江山”

尽管蜂窝物联网模组市场仍然是一个充满竞争力的领域,每一个季度都会有新的变化,但毫无疑问的是该领域持续的高景气正促使着“马太效应”愈加凸显,龙头企业市场地位得到进一步稳固。

从2022年第一季度模组厂商出货量排名情况来看,其中有6家是来自中国的厂商,分别是移远通信(位列第一)、广和通(位列第二)、日海智能(位列第三)、中国移动(位列第五)、美格智能(位列第七)和富士康(位列第十)。其中微妙的变化是,排名前三的移远通信、广和通和日海智能三家的模组出货量首次占到了全球蜂窝物联网模组出货总量的一半以上,达到52.4%。

有趣的是,去年3月Cpounterpoint客户服务和咨询总监Rich Cui曾预计,到2024年,三家中国厂商——移远通信、广和通和日海智能在蜂窝物联网模组市场中的出货量将会占据全球总出货量近45%的份额。而如今来看,中国这三家厂商达成的成就不仅要比预期至少提前了两年,在总份额占比上也直接实现了大幅度超越。

另外,全球最大的代工厂富士康也实现了首次进入全球十大模组厂商名单当中。

第一季度蜂窝物联网模组出货量排名

第一季度蜂窝物联网模组出货量排名(来源:Counterpoint)

从具体份额来看,移远通信稳坐全球蜂窝物联网模组市场第一的宝座,其蜂窝物联网模组出货量在2022年第一季度同比增长了77%,占全球出货总量的份额达到了38%,出货市占率相较2021年第四季度的26.6%有大幅的提升。NB-IoT和4G仍然是移远通信在蜂窝物联网模组市场占据强势地位的关键,同时,移远通信也正在扩大其5G产品组合,并旨在随着5G全面到来而扩大规模。

根据Counterpoint报告披露,移远通信出货的蜂窝物联网模组数量超过了接下来的十家供应商的总和,并在全球十个关键市场中的七个占据着领先的地位。

广和通的出货量同比增长了24%,市场份额达到了8.6%。随着2G/3G退网,大量的POS以及中速率远程信息处理器使得4G Cat.1 bis模组的需求量激增,为广和通带来了较大的红利。与此同时,广和通也在重点部署基于5G AIoT的智能模组,以保持在高价值应用领域的领先地位。

日海智能囊括了芯讯通(SIMcom)和龙尚科技(Longsung)两个品牌,同样是受益于NB-IoT和4G Cat.1模组需求的增加,以及中国本土市场的强劲增长,使得日海智能得以继续巩固着其市场“三甲”的地位。但Counterpoint也给出建议,“如果它想要与同行以相同的速度继续扩张市场壮大规模,仍需要进行多元化布局和发展。”

中国移动和美格智能在2022年第一季度的蜂窝物联网模组市场所占份额分别为4.6%和3.2%。但Counterpoint提到,中国移动和美格智能,与移远通信、富士康、WNC、Telit、Sequans、高新兴一样,是2022年第一季度增长最快的供应商。

值得一提的是,富士康以2.2%的蜂窝物联网模组出货量从“others”当中脱颖而出,成功跻身到被统计的十大模组厂商名单当中,其中CPE和PC领域连接需求的增长是关键。另外,富士康有望在蜂窝物联网模组市场的发展中继续占有一定地位,与顶级设备制造商的关系、潜在的电动车业务增长以对5G技术的关注,都会有助于富士康在该领域实现中长期增长。

可见短短两年左右的时间,中国厂商已经在全球蜂窝物联网市场走稳了第三发展阶段的路。此前智库曾在文章中指出,中国蜂窝物联网厂商发展历程中经历过的两个转折点:2015年之前,中国厂商在蜂窝物联网市场是“蹒跚学步”,跟着国外企业潜心修行;2015年到2020年,随着物联网在国内进入发展的增长期,中国企业有了和海外企业“掰手腕”的实力。

如今,从2020年全球蜂窝物联网模组市场形成国内三家厂商+国外三家厂商组成的“3+3”的主导格局,到2021年三季度后5家中国企业占据近60%的份额的状态,再到如今3家中国厂商撑起全球蜂窝物联网模组市场半壁江山,中国厂商已经开始在这一领域成为当之无愧的领头羊。这再一次验证了中国市场是一个充满活力的市场,同时也反映中国厂商在全球市场上竞争力、影响力、领导力和专业实力正日益提升。

应用需求增长促进不同网络制式变化加速

目前整个物联网生态系统当中存在LPWA(NB-IoT、LTE-M)、4G(Cat.1、Cat.1 bis、Cat.3+)、5G以及即将推出的5G RedCap等多种蜂窝物联网接入技术,为物联网用户提供了多样化的选择,使其可以根据具体的应用需求、成本限制等因素选择合适的接入方案。但在每一种蜂窝物联网制式上还是有明显的变化的。

根据Counterpoint最新监测数据显示,2022年第一季度全球蜂窝物联网增速最快的技术是LPWA(NB-IoT、LTE-M),同比增长为120%;次之为4G Cat.1 bis技术,同比增速达到了116%。不过Counterpoint也给出的蜂窝物联网各网络制式发展趋势,蜂窝物联网正在逐步向5G方向加速推进。

NB-IoT无疑是最值得关注的LPWAN技术之一,尤其是在国内。从2019年起,随着R14标准成为主流,NB-IoT在各方面发展开始成熟,其出货量开始一直排在蜂窝物联网各种制式之首。尤其是在中国明确2G/3G退网以及出台一系列物联网指导计划后,进一步加速了其发展。

而且,在6月9日冻结的5G R17标准当中,NB-IoT的特性得到了进一步增强。若未来5G模组出货量中将mMTC场景纳入其中,那么在一定程度上基于R16/R17/R18版本的NB-IoT模组,能够在5G NR网络实现其功能且统一由5G核心网管理,会再次助力5G NB-IoT模组继续保持长期的增长力。

Cat.1和Cat.1 bis之所以增长较快,是因为大量的成熟的和创新的物联网应用需求正在激增。但4G Cat.4+模组在供应链上仍旧面临限制,预计会在今年晚些时候有所缓和。

5G呈现出“井喷之姿”实际上并不出乎意料,一方面汽车、CPE、PC等先进物联网应用大幅增长,开始带动接入需求从4G向着更大带宽、更低时延、更高可靠性的5G转变;另一方面,随着R17标准的冻结,轻量级5G RedCap的即将推出,为代替3G/4G酝酿了一波新的市场情绪。尽管智库曾在《5G RedCap就快来了!但其全面商用有多难?》一文中分析RedCap到来之路可能并不容易,但这并不会影响产业对它的热情和期待。

另外,随着5G模组平均售价的下降,也会为接下来设备厂商选择5G提供一定的动力。比如在国内移动业规模最大的一次5G通用模组采集测试中,中国联通已经推出了业界首个500元以下的精简模组,这无疑会对5G模组份额持续在蜂窝物联网模组中持续提升产生了很大的积极作用。

第一季度蜂窝物联网应用排名

第一季度蜂窝物联网应用排名(来源:Counterpoint)

最后从应用角度和从蜂窝物联网芯片市场来看,智能电表、POS和工业是2022年第一季度全球蜂窝物联网模组市场上的前三大应用,这些细分领域占据了模组总出货量近40%的份额;高通、紫光展锐和翱捷科技组成的“御三家”地位基本稳固,其中高通继续稳坐蜂窝物联网芯片组供应商头名的位置,紫光展锐和翱捷科技紧随其后。


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