诺基亚、爱立信、华为牵头!设备商向互联网巨头打响5G专网“反击战”
作者 | 物联网智库2022-10-16

在全球5G商用的过程中,私有网络被认为是能够和公网分庭抗礼的一种服务形式,随着5G应用的进展,业界对私有网络的呼声越来越高,虽然目前5G建设依然以公网为主,但私有网络的产业生态已悄然壮大。

智次方

近日,全球移动供应商协会(GSA)宣布成立了一个“GSA私有移动网络特别兴趣小组 (SIG)”,旨在联合领先的移动通信企业,共同跟踪和促进私有移动网络生态系统发展。这一特别兴趣小组的一个亮点是其创始成员是诺基亚、爱立信和华为三大电信设备商。

在全球5G商用的过程中,私有网络被认为是能够和公网分庭抗礼的一种服务形式,随着5G应用的进展,业界对私有网络的呼声越来越高,虽然目前5G建设依然以公网为主,但私有网络的产业生态已悄然壮大。

私有网络快速增长

这个特别兴趣小组除了创始成员诺基亚、爱立信和华为外,也将Mavenir、是德科技和Private 5G and LTE等纳入常任成员。GSA表示,在接下来的几个月里,将会有更多的领先厂商宣布成为这一特别兴趣小组的成员。该特别兴趣小组的目标是定义生态系统,跟踪该生态,并促进其持续发展,支持行业的推广。

成立私有移动网络特别兴趣小组,其背景是近年来私有移动网络快速增长。根据GSA在今年8月份发布的最新跟踪报告显示,截至2020年6月底,全球至少有889个组织已经进行了LTE私有网络或5G私有网络的部署,今年前半年已有140张私有网络部署。

每年新增私有网络客户数

每年新增私有网络客户数(来源:GSA)

根据GSA的跟踪数据,2017年前私有网络每年新增客户数仅为个位数,而从2017年开始,私有网络部署速度加速,2021年已有接近300家新增客户部署私有网络。

私有网络目前以LTE和5G两个制式为主,根据GSA报告,LTE技术占据这些部署中的大部分。所有私有网络中,57%为采用LTE技术部署,5G占据了22%的份额,采用LTE和5G双模部署占据18%份额。笔者预计,随着5G技术的成熟,采用5G部署的私有网络会逐渐成为主流。

私有网络采用的技术

私有网络采用的技术(来源:GSA)

私有网络部署的加速,背后是各行业需求的快速增长来支撑的。GSA分析,现代的商业机构和政府机构对数据、安全、数字化和企业移动性的需求不断上升,推动了对基于4G LTE以及越来越多的基于5G的移动私有网络的需求,这些类型的组织都在将网络系统与人工智能、大数据等技术结合,变革运营、提高自动化水平和效率,或提供新的服务。

GSA跟踪数据中,制造业是部署私有网络最多的行业,目前已有165个客户进行了商用网络部署,2021年底这一数字为111个客户;其次为教育行业,已有95个客户部署了商用网络,排名第三和第四的是采矿和电力公用事业,分别部署了71 张和64 张商用网络。

在全球范围来看,这些部署了LTE或5G私有网络的组织分布于全球70个国家和地区,其中美国处于领先地位,其次是德国、中国、英国和日本。GSA高管层表示,“移动私有网络是更广泛的4G和5G生态系统的一个缩影。频谱自由化与采用移动私有网络之间存在很强的正相关关系。”我们可以看到,近年来德国、日本、法国、美国等国家针对企业释放了大量无线电频谱,促进了这些国家私有网络部署的加速。

值得一提的是,GSA所跟踪的私有移动网络主要聚焦于基于3GPP的4G/5G移动网络,且这些网络仅供企业、行业或政府等专有实体使用,不向公众开放,并使用3GPP定义的频谱。因此,这些私有网络并不包含基于其他标准的网络,包括Wi-Fi、Tetra、WiMAX、Sigfox和LoRa等技术,也不包括公网的网络切片或路由器上的虚拟网络功能,或者运营商在企业所在地附近部署额外的站点。

基于3GPP的私有网络未来的规模化收益吸引各主体入局。IDC研究预测,到2026年,全球私有LTE/5G基础设施收入将达到83亿美元,与2021年的17亿美元相比有显著增长,在2022-2026预测期内,预计将实现35.7%的年复合年增长率。

ABI Research此前发布的一份报告显示,到2036年全球5G专网支出将超过5G公网,这一预测似乎更为激进。

2036年全球5G专网支出将超过5G公网

若按ABI Research的预测,到2026年蜂窝无线专网资本支出将超过2000亿美元,这一大蛋糕面前,相信电信设备商不会不动心。

设备商有望成为私有网络第一大主力

本次诺基亚、爱立信和华为作为创始成员,联合发起GSA私有移动网络特别兴趣小组,体现了电信设备商对私有网络的高度重视。由于私有网络未来潜在的市场和收益,目前这一领域已有多个参与方入局,而电信设备商有望在这些群体中成为第一大主力。

电信运营商无疑是私有网络生态中具有一定实力的主体。由于长期运营着公众网络和拥有众多企业客户,电信运营商拥有蜂窝网络端到端各个环节都有丰富的经验,加上在通信行业的地位,能够推动大量私有网络的落地。5G时代,运营商当然不愿放弃企业私有网络市场。例如,欧洲运营商沃达丰就推出了企业专网5G集成产品RedBox,西班牙电信为奔驰工厂提供5G专网服务,Verizon跨出国门为英国港口部署5G专网。当然,受限于体制机制和频率的灵活性,运营商在为客户提供独立私有专网方面仍存在不少困难。

互联网企业尤其是云计算巨头已经成为私有网络的一大主力,典型的厂商包括AWS、微软、谷歌。例如,AWS在去年年底推出了其面向企业5G专网的解决方案AWS Private 5G,这是AWS的一项新的托管服务,旨在让企业能够非常便捷地自建5G专用网络,AWS宣称AWS Private 5G让企业只需几天时间,即可采购、部署和扩展5G专网,而非几个月,对5G公网提出了挑战。今年6月,谷歌正式推出其面向企业的蜂窝无线专网方案,这一方案是基于其去年发布的“谷歌分布式云边缘”(Google Distributed Cloud Edge)产品,并将利用谷歌的ISV生态系统,通过将专网能力与完整的边缘计算应用堆栈相结合,从而满足关键垂直行业的独特性能、服务水平和经济需求。

互联网公司的入局,给电信设备商敲响了警钟,互联网巨头为代表的公有云厂商入局蜂窝无线私有网络市场,打破了这一领域由专业电信设备商把控的格局,在很大程度上入侵了电信业的“专属”领地,赚取电信业传统厂商的收益,给电信业传统厂商造成巨大压力。因此,电信设备商也将在这一领域发起“反击”。

一直以来,电信设备商也是私有网络的主力,由专门的私有网络产品和解决方案。以诺基亚为例,该厂商近年来将其战略重点瞄向企业专网市场,推出了Nokia Digital Automation Cloud (DAC) 和Modular Private Wireless (MPW) 两种5G专网解决方案。早在2019年,诺基亚就宣布已与120多家公司签订了无线专网协议,涉及交通、能源、公共部门、物流和制造业等多个行业和领域,通过其DAC平台提供专网整体方案。

在笔者看来,作为移动通信的核心参与者,诺基亚、爱立信、华为等电信设备商在企业私有网络领域具有明显优势。

首先,设备商具有技术和标准的优势。私有移动网络基于3GPP的技术和标准,而电信设备商是3GPP阵营的核心参与者,他们拥有大量的技术和标准,这些技术和标准需要经过长期的积累。中国通信院发布的《全球5G专利活动报告(2022年)》显示,5G专利声明的产业主体中,华为排名第一,全球专利族占比为14%,而中兴、诺基亚、爱立信这些电信设备商的专利积累均在前10,体现出设备商在通信技术长期研发的深厚积累。

其次,设备商的产品能力具有绝对优势。电信设备商拥有数十年电信设备产品研发生产历史,经历了多次的迭代,相对于运营商、互联网厂商来说,这方面具有不可替代的优势。虽然近年来,随着Open RAN的发展,这一领域厂商也进入5G私有网络市场,但Open RAN在性能、稳定性等方面远步入专用设备,短期内很难挑战传统电信设备商的地位。

再次,设备商具有丰富的网络部署经验。虽然电信运营商是通信网络的建设和运营的主体,但其建设和运营过程中,设备商都是全程参与,共同解决建设和运营中的大量难题。经过这些方面的历练,电信设备商对于私有网络的部署和运营也具备了丰富经验,尤其是面对互联网企业来说,这方面优势明显。

最后,设备商拥有大量企业用户。在过去数十年经营中,企业客户一直都是电信设备商的重要客户群体,设备商有专门的企业客户部门,并投入了大量资源服务企业数字化。这为其向企业提供私有网络解决方案打下基础。

在此之前,华为在私有网络尤其是5G私有网络方面并没有太多明确表态,而本次作为创始成员共同发起GSA私有移动网络特别兴趣小组,可以说是对5G私有网络的一种明显的表态,以及在这一领域的持续布局体现。

5G私有网络生态已逐步形成,这一领域参与者更多,将呈现新的供应商格局。电信设备商的发力,将在这些主体中形成优势,有望成为私有网络供应商的第一主力。


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