上海第一批666家企业复工“白名单”曝光!但实际执行到底多难?
作者 | 物联网智库2022-04-19

目前,上海每日新增无症状感染者仍然保持高位,疫情不仅产生了很多民生问题,也导致工业、制造业等行业受到了较大冲击。 近日,上海拟设定20日达成社会面清零的目标,上海市经济和信息化委员会16日公布工业企业复工复产疫情防控指引,中国工业和信息化部也设立保运转重点企业「白名单」共计666家。

上海第一批666家企业复工“白名单”曝光!但实际执行到底多难?

最近的上海疫情,最牵动人心的就是食物供应等问题。经过各方努力,上海在17日举行的防控工作新闻发布会上表示,目前全市849家有规模的蔬菜生产企业当中已经有667家开始复工复产,复产率达到78.6%,复工率达到75%。

而除了民生问题之外,上海疫情封控导致其他行业也遭受了较大压力。根据Wind数据,A股共有395家上市公司的注册地或办公地位于上海,新能源汽车、半导体等产业链工厂也有很多设立在上海。

对于这些行业来说,生产中断带来的影响已到了“关键时刻”,许多重要生产企业的工厂关闭和运输瓶颈甚至开始影响全球供应链,包括欧盟、日本等多个商会及大使馆等机构向上海政府递交了建议书,希望调整防疫方案以实现安全健康和经济稳定增长的双重保障。

上周五,工信部网站显示已经派出上海前方工作组,多措并举支持在沪重点企业稳定生产,包括研究建立产业链供应链诉求应急协调机制,设立保运转重点企业“白名单”,集中资源优先保障集成电路、汽车制造、装备制造、生物医药等重点行业 666 家重点企业复工复产。

整车生产牵一发而动全身

自3月份以来,位于上海的部分车企都相继宣布停产。其中,特斯拉的超级工厂宣布3月16日至3月17日停产两天,自3月28日起又再度停产,而随着疫情管控升级,特斯拉也取消了原定于4月1日的复工生产计划。

4月9日,蔚来发布消息称,自3月份以来,因为疫情原因,公司位于吉林、上海、江苏等多地的供应链合作伙伴陆续停产,目前尚未恢复。受此影响,蔚来整车生产已经暂停。

上海第一批666家企业复工“白名单”曝光!但实际执行到底多难?

特斯拉、蔚来等领军企业的停产,让人不禁要问:上海在中国汽车版图里究竟有多重要?原来,上海不仅是一座金融之城,更是我国重要的汽车生产基地和全球智能汽车的示范集中地。

根据不完全统计,全球汽车零部件百强企业几乎都在上海及周边设厂,规模较大的供应商上千家,微型供应商更是多达两万余家。不仅涉及各类塑胶、塑料、金属制品、玻璃等基础供应商,更重要的是,很多新能源汽车的智能座舱、智能驾驶、整车功能的开发认证都需要在这里完成。

此前,华为余承东就曾在朋友圈表示:“如果上海不能复工复产,5月之后所有科技/工业产业涉及上海供应链的,都会全面停产,尤其汽车产业!

上海第一批666家企业复工“白名单”曝光!但实际执行到底多难?

而小鹏汽车董事长何小鹏也有过相似的表态,他认为“5月中国所有整车厂可能都要停工停产”。相比之下,余承东认为此次上海疫情的波及面更广,不仅限于新能源汽车产业。

正如李斌此前在宣布蔚来停产时所说:“汽车即便缺少一个零件也无法完成制造”,因此,上海第一批复工复产的“白名单”就涉及到了多家汽车产业链企业。在“白名单中”的231家位于上海的企业中,李尔、安波福、延锋、大陆、采埃孚、福耀、本特勒、上汽变速器、马瑞利、舍弗勒、伟巴斯特、法雷奥、海拉、马勒、均胜等知名供应链企业均包含在内,甚至包括一家螺丝生产厂家也被保障复工复产。

4月15日,有消息称特斯拉已通知员工,准备于今日恢复生产。著名的产业分析师郭明錤还在推特上表示,复工后的特斯拉上海工厂产线将是一班制(one-shift operation),而上海封控前,特斯拉上海厂是两班制,因此每小时工作量(jobs perhour)将会减少,从之前的80个至85个降到40个至50个。

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郭明錤还指出,若以每小时工作量40-50个粗估,目前特斯拉上海工厂零配件库存水位约2.5周,相当于每月电动车出货量约2.5万至3万辆。他表示,每小时工作量如果想要回升到80个,需要仰赖工厂防疫控制、供应链的复工进展、以及物流是否明显改善,他预期,特斯拉上海厂产能最快要到5月中旬才会回到封控前水准。

除了蔚来以外,上汽集团也印发了有关复工复产的通知,拟定各生产单位根据排摸情况于今日开始启动复工复产的压力测试。

和汽车产业链上下游的公司类似,半导体和集成电路相关企业对于线下复工生产的需求较高,尤其是对于硬件生产相关的企业,很多研发和测试需要在实验室使用专业设备,这些工作并无法像普通的线上办公一样进行。

中国“芯”脏继续跳动

除了汽车产业,上海还是中国集成电路设计产业的第一重镇,堪称中国的“芯”脏。根据芯思想研究院的数据,去年上海在集成电路设计、制造、封测产业的产值 2289 亿元,约占全国的22%,排名第一;其中,设计业销售额名列全国第一,达到 1200 亿元人民币,约占全国 27%;晶圆制造业约占全国 19%;封测业约占全国 17%。

对于半导体生产来说,本身厂内的无尘室等级高,可以隔离病毒,而且晶圆厂都是24小时不停工生产,因此虽然封城,但短期内只要晶圆厂不停产,仍可提供产出。不过,如果停工时程过长,最严重的状况就是供应链再出现长短料的问题,影响终端出货。

虽然也有部分公司表示,已将相关业务转移到了苏州、南京、西安相关的实验室和工厂,但随着上海疫情的外溢、这些城市疫情管控的持续加码,也对产品的上市造成了影响。甚至上海市内企业之间的文件、合同等收寄,快递、跑腿、闪送的费用都已经超过了物品本身的价值。

在上海市经信委发布的第一批重点企业“白名单”中,至少有62家半导体和集成电路企业进入白名单,包括台积电、日月光投控、上海集成电路装备材料产业创新中心、华力集成、中欣晶圆、华虹半导体、盛美半导体、上海先进半导体、泛林半导体等。

网传第一批重点企业名单中的集成电路相关企业

图:网传第一批重点企业名单中的集成电路相关企业

除此之外,在设计企业的芯片完成封测后,需要交付到全国各地的客户中去,疫情导致的物流阻塞也使得芯片交付日益困难,发货和收货的时长都无法保证,客户项目的进度也会因此受到连锁反应的影响。

对部分企业来说,可能在封控之前已经有部分产品库存,但是也不足以满足如此长时间的需求。随着封控持续,未来可能在生产和交付方面会存在影响,公司已经在积极联系并准备相应对策。

写在最后

虽然现在已有六百多家“白名单”公司,但复工复产的进度并不会非常理想。甚至3M、杜邦、BASF等外企还拒绝了上海市政府要求复工的要求,它们认为政府现在设定的“复工承诺书”,对疫情传播的主体责任部分,归咎于公司自己承担的部分过大,对员工的管理也不符合公司文化要求,要求上海市政府修改。

此外,由于很多小区并没有解除封控,公司的员工也很难到岗,还需要很多其他细化的政策来配合,其中的任何一个环节出现阻塞,都会直接影响到复工复产的实际进度。

不过,既然复工复产的帷幕已经缓缓拉开,相信会有其他的协同政策会陆续出台,更多行业的复工复产和整座城市的解封值得期待。

参考资料:

1.《上海集成电路设计企业呼吁:尽快解决物流和运输瓶颈》,C114

2.《上海公布复工复产“白名单” 分析师:对半导体产业影响有限》,爱集微

3.《上海 666 家复工复产“白名单”曝光:华虹 / ASML / 至纯科技等集成电路企业在列》,爱集微

4.《突发!传:3M公司,杜邦,BASF等外企拒绝上海政府复工要求!》,半导体圈


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