中国手机厂商印度“受难记”——其实不想走,只是不能留
作者 | 物联网智库2022-07-26

时至今日,关于印度手机市场的讨论正被一种负面的情绪所笼罩,针对于此,有的参与者已经选择了放弃,有的参与者还想让子弹再飞一会儿……

中国手机厂商印度“受难记”——其实不想走,只是不能留......

印度,作为人口仅次于中国的全球第二大国度,总是能够轻而易举的勾起全球智能手机大厂的胃口。尽管从目前来看,印度大部分的智能手机市场仍旧由低端机所覆盖,但实在架不住用户基数过于庞大,正因如此,印度市场也经常会被拿来与中国市场相比较,而引得小米、OPPO、vivo、三星等手机厂商对其垂涎三尺。

根据市场调研公司Canalys发布的数据,2021年,印度成为全球第二大智能手机市场,全年出货量达到了1.62亿部,同比上升12%。2022年第二季度,在全球智能手机出货量和中国手机市场出货量双双下降之际,印度智能手机仍旧实现了同比12%的增长。这也意味印度市场的重要性正在进一步凸显。

然而,时至今日关于印度手机市场的讨论却正被一种负面的情绪所笼罩,针对于此,有的参与者已经选择了放弃,有的参与者还想让子弹再飞一会儿……

荣耀开先例,表明态度

不久之前,在荣耀举办的全场景新品发布会的记者会现场,荣耀CEO赵明首次明确了荣耀撤出印度市场的决定。他说:

荣耀几年前就在印度有团队和经营了很长时间,后来由于众所周知的原因,荣耀印度团队撤出了。目前荣耀在印度仍有合作伙伴,并开启了相关业务,同时印度市场保持了盈利。未来,荣耀会采取非常稳妥的方式在印度市场开展业务。

什么意思相信大家都看得懂,直白的翻译过来就是:荣耀已经放弃了印度市场,目前相关经营内容全权交给了合作伙伴,荣耀将不再直接参与到印度市场的运营当中。

这样的态度、这样的解释,可谓与荣耀此前对待印度市场的既定战略大相径庭。

作为全球智能手机大厂的“兵家必争”之地,印度市场可以说一直以来都是荣耀觊觎已久的那块“肥肉”。早在2018年,荣耀尚未从华为体系中独立出来之时,就提出构建海内外双引擎的发展战略,其中印度市场被视为重点区域之一。

中国手机厂商印度“受难记”——其实不想走,只是不能留......

在同年年底于新德里举办的首届印度花粉年会上,彼时赵明踌躇满志的宣布了荣耀在印度市场的全新发展战略:三年内保证印度市场第一。这也是继2017年末荣耀明确提出“2020年变成全球前五的知名品牌,国外市场销售收入占比做到50%”的目标后,荣耀出海战略中的又一次重大规划。

并且,荣耀曾经也实实在在的为了这一目标而积极备战过。凭借在印度市场推出的“旗舰级体验,千元机价格”高性价比产品战略,荣耀迅速成为增长第二快的手机品牌。根据市场研究公司Counterpoint数据显示,2018年荣耀手机在印度的增长率达到183%,市场占有率3.2%,成为印度市场排名第八的手机供应商。

在2020年末和2021年初,荣耀继续在印度市场发力,发布了荣耀 Watch ES、荣耀平板电脑 5、荣耀 Watch GS Pro、荣耀 9A、荣耀 MagicBook 15、荣耀 9X Pro 等商品。面向印度消费力和潜力巨大的年轻用户群体,荣耀还推出畅玩7A和畅玩7C两款新机,并直接表白“印度优先”是荣耀的长期战略。

中国手机厂商印度“受难记”——其实不想走,只是不能留......

然而时间不过3年有余,已然是物是人非,曾经的“山盟海誓”,曾经的“蜜语甜言”,此时都用一句“众所周知”来回应。那么,这个“众所周知”到底是什么?荣耀为何心甘情愿放弃了苦心经营多年的印度市场?

印度频频伸出魔爪,在印中企苦不堪言

在记者会现场,赵明补充了这样一番话:

实际上,不仅仅是荣耀这样的大型企业最后选择退出印度市场,许多位于印度手机等重要产业链上的我国中小工厂,80%都倒掉了,剩下没有倒闭的,也有不少选择退出印度市场。诸如OPPO、vivo、小米等依然在印度坚持经营的企业,也因为相同的原因,在印度十分不好过。

“众所周知的原因”很隐晦,但后面的补充无疑解释了荣耀真正隐退印度市场的真实原因。

在此之前,印度多个监管部门就频频向小米、华为、OPPO、vivo等在印中企伸出魔爪,或是“无中生有”,或干脆就“蛮不讲理”的“勒索”,令其运营苦不堪言。

  • 1月初,印度财政部发布声明称,印度税务情报局(DRI)已向小米科技印度公司发出通知,向该公司追缴约65.3亿卢布(约合5.58亿人民币)的税款。

  • 2月,印度所得税部门指控华为的一个印度子公司,以股息的形式将大量资金汇回母公司,减少其在印度的应税收入,并冻结了华为印度子公司的银行账户(4月应华为请求暂缓冻结)。

  • 5月1日,印度财政部下属的执法局再次以小米及其旗下公司涉嫌违反当地《外汇管理法》等相关规定向外国实体非法汇款为由,扣押了属于小米技术印度私人有限公司账户中555.13亿卢布(约合48.06亿人民币)的资产(后解除冻结)。

  • 7月5日,印度执法局在全国44个地点突击搜查vivo及其他相关公司,声称要调查其是否从事所谓洗钱活动。同月,vivo印度公司相关的119个银行账户被冻结,总额达46.5亿卢布(约合3.86亿人民币)。

  • 7月13日,印度新德里高等法院允许解冻vivo银行账户,但前提是vivo向银行提供95亿卢布(约合1.19亿美元)的担保,同时vivo还必须在账户中保留25亿卢布余额。

  • 同样是7月13日,印度财政部发表声明称,DRI调查发现,OPPO逃避关税近439亿卢布(约合37.18亿人民币),并向OPPO印度公司发布通知,要求其缴纳税款。

据有关统计,至少有500家中资企业在印度遭遇了税务及合规性普查,堪称中资企业进入印度以来面临的规模最大、影响最深远的系统性危机。在如此艰难的在印营商情况下,荣耀选择退出印度市场,无论是明哲保身也好,还是转变全球化战略也罢,似乎都有了充分的理由和动机。

中国手机厂商印度“受难记”——其实不想走,只是不能留......

荣耀在印度市场的隐退,归根结底可以表达为:其实不想走,只是不能留。不过,为何荣耀就能如此干脆利落的全身而退?小米、OV为何又不肯“松口”?

拔出箭带出肉,受伤的还是自己

荣耀脱身自有它的办法,但小米、OPPO、vivo就不一样了。数据显示,虽然以上几家中企在印度频频遭遇麻烦,但市场表现却并未受到影响。

中国手机厂商印度“受难记”——其实不想走,只是不能留......

根据Canalys的数据显示,2022年第一季度和第二季度,小米、realme、vivo、OPPO四家中企稳定占据着印度手机市场第一、第三、第四和第五供应商的地位。其中,一季度四家中企共占据了印度64%的市场份额,二季度共占据了印度67%的市场份额。

另根据Research and Markets发布的《2022年印度智能手机市场报告:2021-2028年规模、分析、增长、需求、趋势、机会、预测》,印度智能手机市场目前已经形成了稳定的“五霸并立”格局,除小米、realme、vivo、OPPO之外,只有三星一家非中资企业。

因此,这也可以看出荣耀能够快速脱身的第一个原因:市场份额小。

中国手机厂商印度“受难记”——其实不想走,只是不能留......

其实相比而言,国内市场可能才是荣耀需要集中发力的地方,这也是为什么荣耀能够轻易丢下印度市场这个“鸡肋”。根据Counterpoint发布的手机销量月度报告显示,荣耀在国内智能手机整体市场严重下滑的情况下,市场份额反而从 2021 年第一季度的5%跃升至2022年第一季度的17%,成为第一季度唯一一家实现同比(增长167%)和环比(增长15%)正增长的主要OEM。

不过,也别以为小米、vivo、OPPO占据着印度主要市场就能赚的盆满钵满,相反,现在的状况是不得不“自甘堕落”其中。印度市场主要以低端机为主,虽然市场份额足够大,但却是薄利多销的苦差事。同样这也是荣耀相比之下能够快速脱身的第二个原因。

  • 目前小米在印度拥有7座工厂,每秒可以生产3部小米智能手机,极大带动了当地手机产业链配套设施的大发展,并为印度贡献了2万多个就业岗位,保证了在印销售的手机99%源于本土;

  • vivo自2014年进军印度以来,分别在2015年和2018年在印度两度建厂,在印销售的手机100%为印度制造,而在今年初,vivo还宣布将在印度投资30亿人民币,将印度智能手机产能从6000万部提高到1.2亿部;

  • 同样,OPPO在今年3月初,也在与印度当地制造商洽谈在本土建设工厂的事宜,包括建立技术实验室,已经生产智能手机并向全球出口。

可见,无论小米、vivo还是OPPO,在印度无一例外都是重资产运营,造成了他们投入大获利少的经营特点,这让他们反而想割舍可能也难以割舍下。

当然,这还是不最难的。从最开始的目标来看,中国企业出海印度的普遍原因是,印度有着与中国同样的人口红利,可以参照过去中国发展的势头,在印度市场上大展拳脚。然而,中国是中国,印度是印度,中企在豪赌的同时,印度也在进行一场豪赌,并且胜算更大。

印度“卸磨杀驴”,中企要警惕大溃败

很多时候,中国企业在出海营商中多讲究在商言商,从而忽略了政治敏感和商业智慧。自2014年印度制定“印度制造”战略以来,此后的几年间印度是频频施力,通过大幅加征关税,促使海外企业将生产制造逐步转移到印度本土。

一方面,印度需要竭尽其力保护本土产业和制造业,同时解决国内就业问题;另一方面,印度也在极力的学习中国方法,以市场换技术。

有数据显示,2014年,印度仅有2家手机生产企业,而现在印度的手机生产公司数量已经超过250家。不过值得一提的是,印度的手机产业链与生产公司的数量虽然变得庞大,但其本土厂商的竞争力却严重不足。

以印度最大的本土品牌Micromax为例,这家厂商最辉煌的时刻是在2015年。彼时Micromax依赖性价比打法,很快席卷了印度低端智能手机市场,份额一度高达22%。但时间不久,Micromax便已经泯然众矣。根据Counterpoint 数据显示,2021年第一季度,Micromax的市场份额只剩下不到1%。

原因其实很简单,Micromax依赖的性价比打法正是中国企业最擅长的打法。

中国手机厂商印度“受难记”——其实不想走,只是不能留......

不过尽管如此,中企仍旧不能低估印度想要成为“制造大国”的决心,在中资企业普遍在印度建厂的当下,能否在印度盈利是一方面,思考如何保护自身利益和核心技术又是另外一方面。

现在即便是在印营商环境较差,但也仍然是印度的小打小闹,倘若印度获得核心技术后,一纸禁令淘汰中企才真正让人追悔莫及。

参考资料:

1.《4年前要做印度第一,现在却跑路了:中国企业为何怕了?》,正解局

2.《最新确认!荣耀团队已撤出印度,原因“众所周知”,四家中国手机大厂均遭针对》,新财富

3.《2022年第一季度中国智能手机市场出现回调,荣耀荣登榜首》,Canalys

4.《天价罚单砸向小米OV:印度市场不值得》,钛媒体

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