从物联网到元宇宙 京东方在创新中迸发“增长韧性”
作者 | 一点财经2022-11-04

可持续增长是解决一切企业问题的入口。

在新的行业形势下,几乎每一个行业、每一家企业都在关注自身的增长性,以应对可能面临的各种问题。

显示行业也正在寻求持续增长的新路径。从京东方近期披露的2022年三季度财报情况来看,其作为显示行业链主企业,正不断谋取打破成长天花板,开辟新的增长通道。财报显示,京东方2022年前三季度实现营业收入1327.44亿元,实现归属于上市公司股东净利润52.91亿元。

那么,究竟如何判断显示企业在不确定周期里的增长确定性呢?在《增长五线》一书中,作者按照外生变量和内生变量,将增长的内核动力总结为“四重门”的公式:企业增长区=宏观经济增长红利+产业增长红利+模式增长红利+运营增长红利。

外生变量中的宏观经济和产业增长,将为所有企业提供具备成长动力的大环境。内生变量里的模式创新和深度运营,决定着企业的持续增长能力。

企业兼具外生性与内生性,才能真正拥有成长性。

产业回暖趋势显现

面对新的行业形势,京东方表现依然够“稳”。更可贵的是,“进”的力量也在积蓄。眼下,对于所有显示企业而言,脚底下的土壤开始变得肥沃了。

首先,从宏观经济来看,下半年经济开始进入回暖时刻。根据国家统计局公布的数据,第三季度国内GDP同比增长3.9%。其中,发展良好的高技术行业,进一步提升了经济发展质量。数据显示,前三季度规模以上高技术制造业增加值同比增长8.5%,增速高于全部规模以上工业增加值。

其次,高技术制造业当中的显示行业,也预计开始回暖。今年四季度,伴随着双11、双12、美国黑五等购物节,叠加世界杯、超级碗等体育赛事,整个显示市场或将被提振需求,进入销售旺季。另外,眼下的TV显示屏中,部分尺寸的价格企稳,叠加大幅促销减弱消费者持币观望的情绪,将刺激一部分消费需求。二者综合作用下,伴随着品牌备货动能恢复,产业链将向正常节奏回归。

这些外生变量,对显示行业释放出了积极信号,为它们铺开一片肥沃的土壤。不过,显示企业能否继续增长,还在于是否在内生变量上做到了出色,也就是用模式创新和深度运营来推动发展。在显示企业当中,京东方的“屏之物联”战略,通过创新思维瞄准了诸多增长点。

2021年,京东方就发布了“屏之物联”战略,明确自己的目标为全球物联网创新企业。“显示+物联网”,成为京东方未来的发展方向,而且它在这个方向上已经渐入佳境。在显示领域,京东方已经稳居产业龙头地位,并且在公司运行上显现出良性且稳健的韧性。

三季度财报显示,京东方当期存货较6月末下降了45亿元。存货消化加快,显现出公司营运指标开始趋好,同时有利于下游补库需求的增加,助力行业重回供需平衡。与此同时,京东方今年三季度的研发费用,同比提升了3.49%达到84亿元。对研发的投入,转化成诸多实打实的成果。

今年8月,京东方首度披露了其在西南地区千亿级柔性OLED产业集群布局,并发布全新一代Q9发光器件及全新自研蓝钻™像素排列方式。这不仅全面展示出其领先的柔性OLED显示技术,还显露出雄厚的智能制造能力。此外,京东方在柔性OLED领域已累计申请超2.5万件技术专利,共主持及参与制修订34项行业技术标准,正在由技术引领者全面成长为行业标准的制定者。

在显示的创新应用场景上,京东方还在持续布局新的增长点,比如车载显示。根据群智咨询统计数据,预计2022年,全球前装车载显示屏的需求规模达到1.8亿片,同比增长约9.2%,未来5年也将保持6%以上的复合增长率。

京东方的智慧车载业务,同样发展迅猛,根据Omdia数据显示,2022上半年,京东方车载显示出货量及出货面积均为全球第一。今年以来,京东方还接连为小鹏旗舰车型G9,独供近30英寸高清中控屏+副驾娱乐屏的系统级整合显示解决方案,为理想L8提供近35英寸中控副驾双联屏以及后排15.7英寸吸顶屏,为上汽飞凡汽车旗舰车型飞凡R7提供15.05英寸AMOLED超高清中控屏......

在既有的显示领域继续巩固实力之外,京东方还在物联网领域添砖加瓦,打开未来的发展空间。

布局物联网,催生第二增长曲线

一家企业的能力,反映在“对看不见的未来的风险对冲”和“对看得见的未来的布局”。京东方在显示领域的持续加码,就是在未来可能会遇到的风险面前,用既有的硬核实力实现对冲。而对物联网的布局,则是“对看得见的未来布局”。据调研机构IDC预测,2025年全球物联网支出将达到1.2万亿美元,五年(2021-2025)复合增长率(CAGR)为11.4%。这是一块庞大且还在高速扩张的蛋糕,吸引了众多厂商入局。

京东方进军物联网的征途中发挥出了延续性创新和颠覆式创新的效应。事实上,物联网的基本构成是云、管、端,而京东方本身就在“端”也就是显示器件领域,具备强劲的先天优势。在先天优势的基础上,早在2016年京东方就提出了“开放两端 芯屏气/器和”的战略,吹响进军物联网的号角。此后又于2021年,京东方在“开放两端 芯屏气/器和”的基础上进一步提出 “屏之物联”发展战略,抢占物联网的部分细分领域,并通过打造“屏即平台、屏即系统”的生态,在延展的产业链上抓住了新的业务增长点,让行业和消费者领略“Powered by BOE”的魅力。

今年第三季度,京东方就实现了更多的物联网细分场景落地,使物联网创新逐渐成为增长的新引擎。

比如,在智慧金融领域,京东方已在20个省份为多家银行的2800个网点提供整体智慧金融解决方案服务。由京东方牵头编制的、国内首个金融网点智能化改造团体标准《物联网智慧银行网点管控系统技术要求》,也已经于近期发布。

智慧金融

智慧园区领域,京东方智慧园区解决方案已在北京、天津、重庆等20余个城市落地应用,今年10月,京东方为景德镇陶溪川文创街区、陶阳里历史街区构建了涵盖管理、服务、运营三方面,端到端的全场景、全要素、全周期的智慧园区解决方案,助力千年瓷都打造智慧文旅园区。

在智慧零售领域,目前京东方智慧零售解决方案已经为全球超过300家零售商、30000余家门店提供零售物联网解决方案,大幅提升线下零售商的运营效率,京东方智慧零售业务的电子价签产品荣获国际第三方测试、检验和认证机构颁发的产品碳足迹核查评估报告,该报告是全球零售行业电子价签产品的首个碳足迹评估报告。

从物联网到元宇宙 京东方在创新中迸发“增长韧性”

视觉艺术领域,近年来京东方自研的AI画质增强技术及服务方案已连续携手中国电影博物馆、北京广播电视台以及广东广播电视台,助力众多历史经典影像重新焕发活力,近期更联手中国国家话剧院为其历史题材重点剧目中的史料修复提供独家技术支持。

此外,在智慧出行、数字艺术等更多物联网领域,京东方也都取得了不俗的成绩。能够看到,在“屏之物联”的战略模式之下,京东方利用创新能力推动“显示+物联网”的深度融合,并在物联网领域不断延伸第二增长曲线的延长线。

这条线伸向了更广袤的天地。


布局元宇宙,另一个值得期待的故事

商业世界里,关于增长的探索总是在路上。在抓住“宏观经济+产业回暖”的增长红利,以及利用创新催生商业模式上的增长红利后,京东方的脚步没有停止。基于显示产业核心优势,京东方一方面在强化与物联网产业的深度融合,另一方面,仍然在进一步强化其作为显示产业链主企业的领军角色。从其近期对元宇宙市场的加速布局,便可窥见一二。

三季报发布当天,京东方发布公告,其下属控股子公司北京京东方创元科技有限公司,将在北京经济技术开发区投资建设应用LTPO技术的第6代新型半导体显示器件生产线项目,总投资约290亿元。本次京东方计划投建的LTPO产线,具备全球领先工艺技术水平,这个项目的重心是,着力布局VR显示产品市场。

就在京东方发布公告的第二天,11月1日,工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局等五部门联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026年)》。虚拟现实作为新一代信息技术的重要前沿方向,是数字经济的重大前瞻领域,将深刻改变人类生产生活方式。《行动计划》提出到2026年,要形成若干具有较强国际竞争力的骨干企业和产业集群,打造技术、产品、服务和应用共同繁荣的产业发展格局。

五部委相关行动计划的出台,将为京东方布局LTPO产线、发力元宇宙提供更为强劲的发展信心。除产业政策为京东方LTPO产线提供强力支撑外,该产线的投建对于京东方“屏之物联” 战略的落地,至少在三个方面有其必要性。

首先,该项目是京东方巩固行业地位的必然选择。VR显示当前正处于产业加速成长的风口,同时它也将会是物联网的重要入口。京东方通过建设LTPO产线从而在VR显示市场拥有核心竞争力,也将会在元宇宙时代继续保持领先地位。

其次,该项目是京东方发展高端技术、拓宽业务“护城河”,丰富产品结构、满足市场需求的必要手段。往后看,LTPO 技术有望成为未来VR 产品中的主流显示技术。为抢占未来VR市场份额,京东方前瞻性地在LTPO技术和产能上提前布局,应对未来的新兴市场需求。

第三,其意义也并不止局限于企业自身。随着该条产线的建设,我国显示产业也将加速发展和升级,全球的显示技术有望得到一次产业层面的“焕新迭代”,全球的VR产业也将加速迈入“元宇宙”时代。

京东方的发展路径,也给整个显示行业带来新的价值启示:在宏观经济、产业回暖等外生变量的基础上,必须在内生变量中从模式和运营入手,持续抓住新的增长点。当然,这一切并不容易,其中会涉及到一场有关创新力、果断力和前瞻性的大考。考试成功了,通往未来的船票才会被递到手中。

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