国产厂商制霸Top5被打破!蜂窝IoT模组最新排名出炉,Telit Cinterion「险胜」广和通
作者 | 物联网智库2023-07-21

报告出炉!中国厂商霸占前五格局被打破!

近日,知名市场研究机构Counterpoint最新发布全球蜂窝物联网模组和芯片组应用跟踪的报告,统计了2023年第一季度全球蜂窝物联网模组出货情况。

具体来看,2023Q1全球蜂窝物联网模组出货量(汽车嵌入式与远程信息处理模组除外)与去年同期相比保持持平。但与2020Q1相比,本季度出货量增加了一倍多。

值得一提的是,全球蜂窝物联网模组市场供应格局在2023Q1出现了一些新变化——

新合并的Telit Cinterion跃升至出货量排名第二,中国厂商包揽出货量前五的格局被打破。

本季度排名前三的蜂窝物联网模组供应商——移远通信、Telit Cinterion、广和通,合计占到了蜂窝物联网模组总出货量的一半以上,达53.4%。

格局再次打破,新合并实体短期效益初现

一直以来,蜂窝物联网市场都是一个充满竞争力的领域,因此时常会出现一些新的变化,比如——

2023年初,Telit与Thales旗下蜂窝物联网模组业务单元合并,新的Telit Cinterion成为西方最大的物联网模组厂商之一;

2022年8月,Semtech宣布以12亿美元的总价,收购了加拿大知名蜂窝物联网模组厂商Sierra Wireless;

不过不管是并购还是退出,该领域的“马太效应”正愈加凸显,龙头企业市场地位在持续巩固。

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数据来源:Counterpoint Research

从本季度模组出货量排名来看,移远通信、Telit Cinterion、广和通、中国移动和日海智能包揽了本次排名的前五。

值得一提的是,新合并的Telit Cinterion成功上位出货量排名第二,广和通则滑落到第三位。这也表明了Telit与Thales合并后,在短期内成功带来了更为显著的效益。

移远通信依然稳定,虽然相比2022年Q4的38.5%略有下降,但37.2%的市场份额仍是其他竞争对手不可企及的高度,也成就了其在中国/全球双市场均第一的地位。

同时报告提到,移远通信在美洲、印度以及中东和美洲地区的拓展,成功拉开了它与其他竞争对手的出货份额差距。

广和通虽然在排名上被新合并的Telit Cinterion超越,但其市场份额相比2022Q4却略有提升。报告指出,广和通在路由器/CPE、POS机领域的业务,成功帮助它杀进了中国市场前三,国际市场前五(不包含中国市场)。

另外需要补充的是,广和通在今年年初也完成了“补强”,成功收购锐凌无线,这或许也是广和通出货量提升的一个关键原因。

日海智能稳居前五,中国移动则仍是运营商中最具竞争力的企业。

另外报告提到,在其他排名靠前的供应商方面,有方科技是增速最快的蜂窝物联网模组供应商,其次是u-blox。九联科技得益于其在NB-IoT和4G Cat 1 bis模组方面的出色表现,顺利跻身进入了中国物联网模组供应商名单前五。

从2020年全球蜂窝物联网模组市场形成三家国内厂商+三家国外厂商组成的“3+3”格局,到在此之前中国厂商包揽全球前五,如今由于Telit Cinterion的横空出世,全球蜂窝物联网模组供应格局再次迎来了新变化。

不过,从目前排名来看,Telit Cinterion与广和通的差距并不大,因此未来在第二第三的位置上仍会存在很多变数。

竞争持续加强,5G RedCap被寄予厚望

全球蜂窝物联网模组市场正在发生微妙的变化。

从国家/地区来看,Counterpoint在此前报告中提到,2022年,中国在需求方面继续引领全球蜂窝物联网模组市场,其次是北美和西欧。同时,报告也强调了印度尽管占比基数较小,但却具有巨大增长潜力。

在最新报告中,Counterpoint再次对不同市场竞争力进行了梳理,进一步验证此前的判断。

具体来看,最新报告提到,中国和印度两大市场仍然是出货量的主力,并实现了正增长。而美国、拉丁美洲、日本、韩国、东欧等,出货量均出现同比下降的情况。

“一些潜在动力正在以不同方式塑造中国和世界其他地区的竞争格局”,Counterpoint高级分析师Soumen Mandal是这样解释的。

在中国,如NB-IoT/LTE-M、Cat 1等低功耗低成本技术被迅速普及,由此推动了大量芯片组和模组供货。但中国之外,因地而异,所采用技术相当分散,供应商正在快速整合和退出。

不过,一个新的判断是,5G将在未来几年进一步推动整合。笔者认为,基于这一判断,可能预示着市场正加快由NB-IoT和Cat.1低功耗低成本主导的模组市场,向高端的5G驱动的市场跃进。

从当前判断来看,Counterpoint副总监Mohit Agrawal认为,由于4G/5G蜂窝物联网模组产品平均售价较高导致的缓慢增长,全球蜂窝物联网模组市场预计将在今年出现低迷的增长。

不过,随着时间推移,预计未来几年蜂窝物联网模组的需求将反弹。

尤其是预计于今年年底开始大规模量产经济实惠的5G RedCap模组,将有望带动5G在物联网模组市场大范围采用。

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数据来源:Counterpoint Research

从应用层面来看,前10大应用中,烟雾探测器增长最快,其次是住宅和智能电表。智能电表、POS系统、路由器/CPE解决方案稳居本季度应用前三,贡献了蜂窝物联网市场一半以上出货量。

展望未来,Mohit Agrawal表示,中短期内,智能电表、POS系统、路由器/CPE解决方案等应用仍将在是应用焦点领域,在未来几年内对物联网价值释放和起量起到关键作用。

从长远来看,大规模物联网应用和工业领域,将推动物联网模组持续增长。预计在2023到2030年间,物联网模组出货量复合年增长率将达11%。

写在最后

尽管报告中提到,当前不确定的市场情况下,企业处于对支出的保守态度,使得数字化转型和工业项目中对蜂窝物联网模组的需求仍然疲软,但主流市场对其长远发展却仍保持着乐观态度。

此前Counterpoint发布全球蜂窝物联网通信连接追踪报告,全球蜂窝物联网通信连接数规模在2022年达到27亿。预计其将以10.8%的年复合增长率继续增长,用户基数到2030年将突破60亿。

无独有偶,另一家市场调研机构IoT Analytics则给出相对更激进一些的预测,指出至2027年,全球蜂窝物联网的连接数就有望超60亿户。

面对积极的市场预期,市场的变化也体现了机遇之所在。

当然,智次方・物联网智库也将会持续关注全球蜂窝物联网发展,积极与您分享相关动态和进展。

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