《2022中国AIoT产业全景图谱报告》重磅发布!
作者 | 物联网智库2021-12-10

在今天(12月9日)上午盛大开幕的“2021中国AIoT产业年会上”,挚物AIoT产业研究院联合物联网智库正式发布全新升级版的《2022中国AIoT产业全景图谱报告》!

闲言少叙,先上主菜~

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2022中国AIoT产业全景图谱

在我们看来,AIoT产业主要包括“端”、“边”、“管”、“云”、“用”、“产业服务”六大板块。

“端”指的是物联网终端,主要包括底层的芯片、模组、感知设备、AI底层算法、操作系统等。

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▲“端”侧图谱


“边”是相对于“中心”的概念,泛指中心节点之外的位置。边缘计算则指的是将计算及相关能力从中心处理节点下放至边缘节点后形成的,靠近终端的计算能力。

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▲“边”侧图谱

“管”主要指的是连接通道,及相关产品和服务。大物联时代带来的大连接数和复杂设备现场环境,使得有线连接捉襟见肘,因此在AIoT应用场景中,网络将逐步以无线连接为主。

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▲“管”侧图谱

“云”主要指物联网相关的云化能力平台,包括物联网平台、AI平台和以大数据、网络安全、区块链为代表的其他能力平台。

6▲“云”侧图谱

“用”指的是AIoT产业应用行业。从核心驱动要素来看,可分为消费驱动型、政府驱动型和产业驱动型行业。

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▲“用”侧图谱

“产业服务”板块主要包括AIoT产业相关的各类联盟、协会、机构、媒体、投资基金等,这些组织为产业提供包括检测、标准制定、媒体、咨询、投融资等服务,是推动产业发展的重要力量。

犹记得2016年,物联网的概念逐渐火热,开始被千行百业的从业者所认可,很多站在物联网门外的人想要快速认知、学习这个行业,很多企业也想掌握更多产业链上下游合作伙伴的信息。

总而言之,大家都需要一份言简意赅、清晰明了的“产业地图”——于是,物联网智库在2016年重磅发布业内首份物联网产业全景图谱。

2020年末,物联网智库察变IoT和AI融合的大势,将物联网产业图谱全新升级,发布《2021年中国AIoT产业全景图谱报告》,更精细化的梳理了物联网全产业链,同时还首次发布《2021年5G产业全景图谱报告》,以动态展现5G产业的全景生态。

而今天发布的最新版《2022中国AIoT产业全景图谱》,不但更加精细化地梳理了全产业链,并且能实时反映整个智联网产业的迭代变化,增加了业界关注的无源物联网、智慧防灾、智慧园区等细分版块。

同时,挚物AIoT产业研究院也连续第二年推出《2022中国5G产业全景图谱》及报告,深度剖析5G各个版块的发展进程及主要市场推动力量,记录并解读产业发展进程。 

除此之外,区块链子图谱和全新推出的网连子图谱也与大家正式见面~

六年来,物联网智库初心不改,依然坚持“从产业关联广度和深度观察、探索物联网对经济结构深刻变革带来影响”的初衷,对过去一年物联网市场进行深入调研和回顾,将物联网产业全景图谱不断进行更新升级,希望业界能够“一张图了解物联网产业全貌”

如需获取报告全文及高清版产业全景图,请通过以下两种方式:

1.方式一:扫描下方二维码进入小程序注册后可直接下载

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2.方式二:关注物联网智库微信公众号并在后台回复关键词【2022图谱】

2021 AIoT产业主要特征

AIoT产业是多种技术融合,赋能各行业的产业,整体市场潜在空间超十万亿元。根据IDC的数据与预测,2019年全球AIoT市场规模达到2264亿美元,预计到2022年达到4820亿美元,2019-2022年复合增长率为28.65%。

根据艾瑞咨询数据,2021年AIoT整体市场规模将达6548亿元。AIoT市场持续扩大,主要得益于AIoT技术、产品发展且持续满足广大市场需求,以及防疫居家带来的市场需求进一步释放。未来三年,在以家居、汽车为代表的消费驱动端和以公共事业、智慧城市为代表的政策驱动端应用市场的继续推动下,AIoT产业仍将保持高速增长。长期来看,产业驱动应用市场潜力巨大,将成为远期增长点。

图 2018-2022年中国AIoT市场规模及预测(单位:亿元)                    

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来源:艾瑞咨询

目前,中国AIoT产业已经进入产业增长期,基础设施正快速完善、技术加速融合为产业加速发展打下基础。政策红利不断释放,供给侧市场能量逐步显现,并成为推动产业发展的动力。同时,消费类应用市场开始释放,车联网等大颗粒度应用市场预计在未来2-3年内大规模释放需求。市场整体向着供需双驱动的方向发展。

图 中国AIoT产业发展阶段
9来源:挚物AIoT产业研究院

1.拉锯阶段下的抗疫(COVID-19)工作推动物联网进一步渗透

2020年初,COVID-19疫情全面爆发;2021年,部分地区疫情控制较好,并开始使用疫苗,但疫情仍未结束。由于全球的人员和货物的流动性和病毒突变等因素,国内疫情间歇性爆发,扰乱民众生活、工作,抗疫战进入拉锯期。

从全球范围来看,截至2021年11月25日,全球累计确诊人数超过2.58亿,死亡人数超517万,疫情大范围蔓延。同时,由于部分国家/地区缺乏有效控制,疫情扩散广泛,这逐渐形成了新冠病毒的“培养皿”,病毒在传播中不断进化,形成了众多变异毒株。变异毒株往往隐蔽性和传播能力更强,甚至部分具备规避疫苗的能力。各类变异毒株分散出现在世界各地,影响广,防范难度大,这也就形成了对人类社会一波又一波的冲击,使得各地都无法恢复正常社会生活。11月Omicron病毒开始传播,多国切断航班等交通,日本更是于11月29日宣布禁止所有外国游客入境,新一轮抗疫开始。

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新冠疫情的持续,及其极强传播力导致的巨大防范失误风险,使得疫情的预防仍旧是当前最重要工作,物联网在其中扮演的角色重要性日益明显。

轨迹追踪、体温监控、无人配送与无孔不入的新冠病毒持续拉锯的有利武器,远程办公和柔性生产为人们在疫情下尽可能高效地开展工作提供保障,智慧城市的数据采集、信息汇聚、智能处理为政府在疫情期间开展精细化管理奠定了基础。

在疫情期间,AIoT技术已从一个“前沿、新潮”的事物,变成大众习以为常的基础应用。根据微软和Hypothesis发布的2021版《物联网信号》报告,44%的决策者预计将因为新冠疫情而增加物联网的投资,而该数据2020年为31%,2021年大幅增长了13个百分点。与2020年相比,新冠疫情对各企业的物联网应用起到了更大助推作用。

2.全球“芯片荒”锤炼中国AIoT产业

芯片行业供给与多数行业一样,随着市场需求和产能供应增减而周期性的供货紧张,例如2018年由于当时芯片需求增长,大量企业提交双倍订单备货,使得芯片交期在2018年8月达到顶点。根据Susquehanna Financial Group数据,2018年8月芯片平均交期一度接近15周,但随着客户备货充足和供给增加,交期在数月内快速回落,并持续缩短至12-13周。但是,于2020年年中开始的这一波芯片供应紧缺却与过去的周期性波动不同,主要体现在仅一年时间,芯片平均交期延长至18周以上,并且一年间交期全称延长,未见缓和。

这一波特殊的芯片供给紧缺,主要是因为1)智能网联技术和应用的进一步普及,各行业对芯片需求与日俱增;2)新冠疫情导致代工厂转单变慢,叠加2021年日本地震和火山、美国暴雪等自然灾害,半导体整体供给能力减弱;3)市场投机者炒作,导致芯片价格进一步偏离。

2021年芯片供给短缺给中国AIoT产业带来巨大冲击。

从市场格局来说,芯片、模组、设备等产业链多个环节中,拥有较成熟供应链体系的头部企业在供给短缺情况下,依靠更强大的供应能力和灵活空间,进一步巩固了自身在产业中的地位。

从技术产品角度来看,芯片供应紧张和价格升高推动更多企业寻求技术和设计方式的创新,例如将模组芯片化,围绕垂直行业,做更高集成度的解决方案,来降低芯片供应链复杂度和和系统成本。

同时,芯片短缺这为中国芯片产业做强提供了机遇。中国是全球最大的芯片需求市场,最终消耗占全球芯片的24%,而如果加上进口芯片加工成成品后出口的部分,中国市场将消耗全球芯片的35%。在芯片短缺中,海外芯片企业对国内市场支持减少,更多的芯片需求企业只能寻求新的供应商,这给了国内芯片企业发展的巨大市场空间。

3.新政策为产业发展注入新动力

(1)《物联网新型基础设施建设三年行动计划》

2020年9月27日,工业和信息化部、中央网络安全和信息化委员会办公室、科技部、生态环境部、住房和城乡建设部、农业农村部、国家卫生健康委员会、国家能源局等八部委联合印发了《物联网新型基础设施建设三年行动计划(2021-2023年)》(以下简称“行动计划”),为接下来三年中国物联网产业发展指明道路。

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(2)“十四五”规划

2021年是中国“十四五”的开局之年,大量规划、政策、纲领出台,其中涉及AIoT产业的文件众多,这为AIoT产业的发展注入政策动能。

2021年3月12日,新华社受权全文发布了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,纲要内容中多次提到对物联网及其相关产业的发展要求和重点。

本次规划中数字经济入选了核心经济指标和单独成篇。本次规划提炼出20个十四五时期经济社会发展的核心指标,其中新增数字经济核心产业增加值占GDP的比重的指标,目标是到2025年这一指标达到10%。

而这“10%”的重任,将分由云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能、虚拟现实和增强现实这7大产业承担。同时,本次规划也给物联网产业发展提出了“推动传感器、网络切片、高精度定位等技术创新,协同发展云服务与边缘计算,培育车联网、医疗物联网、家居物联网产业”的要求。十四五规划全文中5次提到“物联网”一词,除了划定数字经济7大产业外,其他内容还要求进一步布局物联网的基础设施、接入能力和应用场景。

2021年11月16日,工信部正式发布了《工业和信息化部关于印发“十四五”信息通信行业发展规划的通知》(下称“《规划》”),标志着《规划》将成为我国未来五年信息通信行业发展的指导性文件。

4.资本市场持续火热,推动物联网应用和底层技术发展

根据物联网智库统计,2021年1月-8月,AIoT领域融资事件共304起,其中141起发生于物联网应用领域,包括智能穿戴、智能家居、智能商业、智慧城市、车联网等,在产业整体融资中占比46.4%。大量优秀的物联网应用端企业涌现,积极探索,物联网市场逐步呈现百花齐放状。

半导体由于国内国产化风潮兴起,整体市场火爆。物联网是半导体行业下游应用中的主要市场之一,因此大量创业企业涌入物联网相关的半导体市场中,并获得资本追捧。网络安全、传感器、通信、云平台/云服务、大数据等物联网核心能力供应企业,也分别占比7.6%、5.9%、3.6%、3.3%、2.6%,收到资本持续关注。

图  2021年1月-8月中国物联网投融资事件分布(单位:%)
10来源:挚物AIoT产业研究院

大量资本涌入物联网半导体和应用领域,直接推动了相关领域的创新和企业发展,这即为产业供应链稳定奠定基础,也推动了应用创新,促进推广物联网应用和普及。

同时,北交所开闸,对AIoT产业发展和资本市场带来巨大变革。北交所的设立和解决中小企业融资难问题直接相关。AIoT领域中有着大量中小型创新企业,因此北交所的设立对物联网企业而言是明确的利好,为企业提供更多融资渠道之外,也增强了市场流动性,促进了企业发展和技术创新。根据挚物AIoT产业研究院统计,符合北交所上市条件的新三板物联网企业共有191家,其中精选层34家,创新层157家。依照北交所《上市规则》,可以申请到北交所上市的新三板物联网企业,目前总市值为1341亿元,这些公司登陆北交所后,有望在两年内达到5千亿市值。AIoT企业将是北交所市场上最为重要的组成部分之一。

5.大颗粒度应用市场相继发力

AIoT产业的应用市场根据驱动力可分为消费驱动应用市场、政策驱动应用市场和产业驱动应用市场。当前大颗粒度应用市场主要集中在政策驱动和消费驱动应用市场。

在AIoT政策驱动应用市场,由于大量政策鼓励和政府支持,往往产业落地应用较快,目前已在以智慧表计为代表的公共事业领域形成规模化落地的AIoT应用场景,市场需求持续释放。而在路灯、安防等领域,AIoT也在快速渗透,这些市场规模的增长,直接与政府的规划和中国城市化进程相关。以智慧方案为例,市场预测其市场规模2025年将超千亿。

消费驱动的应用市场,由于应用技术成熟较快,个人消费者容易接受新鲜事物,已经出现了智能家居等规模化应用市场。根据IDC数据,2021年上半年中国智能家居设备市场出货量达1亿台,同比增长13.7%;预计全年出货2.3亿台,同比增长14.6%,市场扩大主要依靠于智能灯、智能门锁、智能小家电等受市场认可的智能单品带动。预计未来五年中国智能家居设备市场出货量将以21.4%的复合增长率快速增长,2025年市场出货量将接近5.4亿台,全屋智能解决方案的推广将成为市场增长的重要动力之一。

车联网也是在未来数年内有望规模化落地和释放市场需求的大颗粒度市场。2021年全国对车联网的发展给予大量支持。2021年中央部委接连印发了《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范(试行)》《国家综合立体交通网规划纲要》《综合运输服务“十四五”发展规划》等相关文件,从国家层面推动智能网联汽车的推广和大规模落地应用。同时,各地也相继推出了支持智能网联化汽车应用发展的政策和措施,为新型汽车提供技术验证、应用探索的空间。

应用实践和数据量是智能网联汽车应用技术进步的基石,大量保障和推进措施的推出,有助于智能网联汽车技术成熟,加速产品市场渗透。

6.产业风口带来新市场机会

2021年AIoT相关领域也出现了众多新风口,其中最为典型的包括“双碳”和元宇宙。

(1)碳达峰、碳中和

2021年,在《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中,明确地将“碳排放达峰后稳中有降”列入中国2035年远景目标。2021年10月24日,新华社发布《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,这是碳达峰、碳中和“1+N”政策体系中的“1”,为后续工作开展做出顶层设计。“双碳”再次被推到风口浪尖。

在朝“碳达峰、碳中和”前进的过程中,物联网的应用至关重要。首先,通过智能传感器实时掌握能源消耗情况,为进一步管理和控制能耗打下基础。其次,AIoT技术融合应用能预测碳排放量,并通过过程监测和优化,减少碳排放,据波士顿咨询公司分析,使用AI可以帮助减少26至53亿吨的二氧化碳,占减排总量的5%至10%。最后,物联网与区块链结合能有助于简化和促进环境、社会和公司治理数据(ESG)的收集和自动呈报流程,从而促进碳中和交易。整体来看,根据全球电子可持续发展倡议组织GeSI估算,ICT相关领域在未来十年内有潜力通过赋能其他行业帮助减少全球碳排放的20%。物联网、AI等技术都有与能源、建筑、交通、工业、农业等行业进行结合来促进降低碳排放的应用场景。因此,“双碳”目标的推进,将带动AIoT应用更广泛渗透。

(2)元宇宙

元宇宙可谓是当前最受热捧的一个概念,扎克伯格宣布Facebook正式更名为Meta,更是将元宇宙推到了新沸点。但显而易见,元宇宙这个概念至今尚无明确定论,更非某家企业或行业独有。在挚物AIoT产业研究院看来,元宇宙是通过多种技术和工具对物理空间事物的数字化和虚拟化,并通过使用虚拟化的成果和技术,对物理世界的更高效运转提供服务。而物联网作为链接虚实的桥梁,是元宇宙的基础。

AIoT企业可以参与元宇宙中的各个环节。感知层中的各类传感器企业,为元宇宙感知物理世界提供基础;网络层中的企业为元宇宙感知物理世界的信号和接入元宇宙提供传输通道;平台层和边缘层的企业链接和管理万物,并提供信息和数据处理能力;应用层企业则是基于元宇宙的能力,将元宇宙的发展成果引回并服务于现实世界。因此,元宇宙的兴起和发展势必将带动AIoT技术和产品的应用,为产业的发展提供更广阔空间。


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