中国蜂窝物联网模组厂商们是如何“扎根本土、走向世界”的?
作者 | 物联网智库2021-12-17

目前,中国蜂窝物联网厂商凭借与上下游生态链的紧密合作和自主创新,逐渐走向了历史舞台的中心,不仅成为中国物联网发展的中坚力量,同时在全球范围内为世界各国的数字经济发展提供强力保障,是构建双循环新发展格局的重要推动力。

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蜂窝物联网模组厂商是物联网产业中非常重要的一环,提供了万物互联的基础“连接”能力。目前,中国蜂窝物联网厂商凭借与上下游生态链的紧密合作和自主创新,逐渐走向了历史舞台的中心,不仅成为中国物联网发展的中坚力量,同时在全球范围内为世界各国的数字经济发展提供强力保障,是构建双循环新发展格局的重要推动力。

中国蜂窝物联网模组厂商发展的“三个阶段”

物联网时代的泛在感知和全面数字化带来了新的机遇,也把物联网模组行业推向了历史的潮头。与此同时,中国的蜂窝物联网模组厂商紧抓机遇,也成功塑造了全球蜂窝物联网模组市场的新格局。

总的来看,中国蜂窝物联网模组厂商主要经历了三个发展阶段,其中,2015年是中国蜂窝物联网模组厂商发展的转折之年,2020年则是中国蜂窝物联网模组厂商重塑市场格局的关键之年。

第一阶段,2015年之前,中国蜂窝物联网模组厂商主要处于跟随和学习的阶段,通过潜心向海外优秀企业学习,积累产品和创新技术。

第二阶段,2015年到2020年,在此期间,一方面,物联网在国内上升到国家战略层面,物联网相关产业进入高速增长期;另一方面,伴随着中国企业的出海,蜂窝物联网模组厂商有了更多与全球传统巨头一争高下的机会,其发展迎来质变。

据中信证券发布的物联网模组行业深度报告显示,在2015至2020年期间,中国主要物联网模组厂商的年收入复合增长率达到了44.3%,而同期海外主要厂商的增长率则为-3.6%。2020年,中国前四大厂商更是占据了全球60%的出货量份额和49%收入份额。展现了中国企业后来居上的姿态。

第三阶段,2020年至今,从出货量来看,2020年全年蜂窝物联网模组市场上基本上形成了“3+3”的格局,即3家中国厂商+3家海外厂商占据近6成以上的市场份额。其中,3家中国厂商为移远、广和通、日海,移远稳定占据首位,且与其他厂商出货量的差距比较大;广和通在3-4季度出货量猛增已经攀爬至第二;3家海外厂商主要来自于泰雷兹、Sierra Wireless、Telit、U-blox这4家欧美厂商,其中泰雷兹比较稳定地保持在全球前6的位置,其他3家则每季度都有变化。

2021年第三季度蜂窝物联网模组出货量排名(来源:Countetpoint)

2021年第三季度蜂窝物联网模组出货量排名(来源:Countetpoint)

而在近日,蜂窝物联网模组市场结构又迎来新的格局,中国厂商地位得到进一步巩固。根据市场研究公司Counterpoint发布的2021年第3季度全球蜂窝物联网模组市场跟踪数据显示,全球蜂窝物联网模组市场份额排名前5的厂商已经均为中国厂商,分别为移远、广和通、中国移动、日海智能、美格智能。除此之外,有方科技也进入了全球前10行列,位于第8。

短短3个季度,“3+3”的蜂窝物联网市场格局就被打破,变为5家中国企业占据近60%份额,这一方面反映了中国市场的强劲需求,另一方面也反映了中国企业在全球市场竞争力的提升。

中国蜂窝物联网模组厂商已经成为推动构建双循环新发展格局的中坚力量

中国厂商深入双循环 全球产业链呈现多赢格局

中国国际经济交流中心常务副理事长张晓强对中国蜂窝物联网模组厂商在双循环中更好的走向世界这一类事件进行了一针见血的评价,“数字经济企业‘走出去’,不是中国企业的‘独奏’,而是全球企业、科研机构、智库、社会组织、政府等多方力量的‘大合唱’。”

而这种“大合唱”将带给整个物联网产业链双赢甚至多赢的格局。

2021年第三季度全球蜂窝物联网芯片出货量排名(来源:Counterpoint)

2021年第三季度全球蜂窝物联网芯片出货量排名(来源:Counterpoint)

物联网产业环节比较多,供应链长,其中移动通信和半导体的全球化程度都很高,因此在谈到蜂窝物联网模组行业时,就不得不提到其核心的芯片供应商。根据Counterpoint跟踪数据显示,全球蜂窝物联网芯片供应商前三顺位分别为高通、紫光展锐和华为海思。其中,高通依旧稳居市场第一,出货量占到了全球份额的37.2%,并且还有潜在的巨大提升空间。

分析高通在蜂窝物联网芯片领域得以长久保持优势地位的原因,主要归结于其核心技术产业生态两个方面的优势。

高通骁龙X65 5G调制解调器及射频系统

高通骁龙X65 5G调制解调器及射频系统

首先是核心技术方面,高通作为移动领域的创新企业,引领了每一代蜂窝通信技术的演进,现在依旧是LPWA双模式、LTE-M、3G、4G(Cat 4、Cat 4+)以及5G领域最核心的供应商。并且,高通已确定四大核心业务,除手机之外还包括了射频前端、物联网和汽车。正是高通提供的这些更底层的产品支持、技术支持,实现了蜂窝物联网模组企业能更好的丰富产品矩阵,创新行业应用。

作为当前模组市场上最大胜利者的移远通信应该最有发言权,多元化的产品组合是其成功的关键之一,而高通正是提供这一底层支撑的重要参与者,使其在此基础上不断创新多元的应用方案。目前,移远通信公司量产的产品已达数百款。单5G模组,移远通信就有约30款性能、频段、封装、接口、尺寸、成本、面向地区各不相同的产品。今年 5 月,移远通信又正式推出了天线产品,提供“模组+天线”综合物联网解决方案。同时,移远通信提供了数百个品种规格的天线产品,这将成为公司非常重要的业务线,更关键的是,公司可以为客户提供更全面的方案设计服务。

移远通信董事长兼CEO钱鹏鹤深有感触地表示,移远通信希望和高通这样的伙伴更加紧密地协作,通过在更好的发挥各自所长的基础上,更加深入地参与到5G、LTE(无线数据通信技术标准)、C-V2X(蜂窝车联网)等生态建设上,从而更好地服务全球客户。

其次是产业生态方面,据笔者了解,高通在中国开展业务已经近30年,与中国生态伙伴的合作已扩展到智能手机、集成电路、物联网、软件、汽车等众多行业。从供应关系来看,目前排名前五的蜂窝物联网模组厂商,包括第八位的有方科技,均为高通在中国的重要合作伙伴。这种相互成就、合作共赢的关系在市场中得到了最真实的验证。

同时,这种通过整合产业链技术和资源优势,释放更多生态价值的同时创造共赢的理念,也得到了越来越多产业链企业的广泛认同。譬如,广和通CEO应凌鹏曾表示,广和通已经和多家国际大企业都建立了战略伙伴关系,尤其像高通这样的全球领先的无线科技创新者,是广和通非常重要的合作伙伴。因为高通在行业内构建了扎实的基础和生态闭环。

高通携手20余家生态合作伙伴启动“5G物联网创新计划”

高通携手20余家生态合作伙伴启动“5G物联网创新计划”

值得注意的是,面向5G物联网时代,在去年7月23日召开的高通公司5G物联网生态合作产业峰会上,高通还联合中国移动、广和通、高新兴物联、美格智能、有方科技、移远通信、芯讯通、创通联达等20余家领军企业联合共同发起“5G物联网创新计划”,主要目的是联合行业伙伴丰富5G行业终端体系,实现各行业从1到n的规模效应,为5G的规模发展打下坚实基础。

可见,无论是中国蜂窝物联网模组厂商站在世界的高处,还是高通继续领跑行业,都离不开整个产业上游国内外企业的相互协作。当然,如果站在国家倡导积极构建“双循环”新发展格局背景下来看,如果把中国蜂窝物联网模组厂商比做“国内产业的发动机,企业出海的领航者”,那么高通这样的企业实际上便处于构建双循环新发展格局的接合部,是推动中国蜂窝物联网模组厂商深入双循环的重要动力源之一。

网络制式大变促使5G物联网带来更大的双循环市场

预测显示,到2023年,全球联网终端数量将超过430亿,而这些联网终端将以不同的连接结构存在,随着2G/3G退网,NB-IoT、4G、5G等多种蜂窝物联网制式将发挥重要作用。

根据Counterpoint的监测数据,NB-IoT基本已经形成稳定的贡献量,自一季度以来一直保持着整个蜂窝物联网市场份额三分之一的出货量。而值得一提的是5G模组在第二季度同比增速达到800%后,本季度依旧延续着高增长的态势,增速达到700%。这一方面从短期来看主要依赖于以中国市场为主的5G应用进一步成熟;另一方面从长期来看也符合未来物联网制式结构的客观发展趋势。

根据国际市场调研机构IHS Markit发布的《5G经济》研究报告,到2035年,5G在全球将创造13.1万亿美元的经济产出,为汽车、制造、健康医疗、教育、娱乐等众多行业带来积极变革。而在中国,5G将推动数字经济发展迈上新台阶。预计2030年,5G将带动我国直接经济产出6.3万亿元、就业机会800万个;在间接贡献方面,5G将带动总产出10.6万亿元、就业机会1150万个。

这些数据着重表明了5G物联网潜在的庞大市场,当然也暗示着新一轮的全球化竞争即将打响。

基于高通骁龙X55的5G物联网终端

基于高通骁龙X55的5G物联网终端

近期,知名管理学期刊《哈佛商业评论》围绕中国科技企业出海做了一期专刊报道,并在分析了中国蜂窝物联网模组企业成功经验之后归结出一套“导航系统”——“G-P-S”,即革新出海逻辑(Go Global)、明确出海路径(Pathway)和构建核心优势(Strength)。而在接下来的5G物联网时代,这套理论大概率还会指引着中国蜂窝物联网企业在全球市场更长远的发展。

所谓“G-P-S”,其实就是指从全球化认知、人才建设、管理模式等一系列底层能力改变出海思维,从避免仅仅公司“躯体”出海的“伪全球化”;通盘考虑全球复杂的市场竞争和成长路径,尽早明确出海定位;通过科技创新、产品升级、技术迭代等手段打造护城河的同时,积极开放和拥抱全球生态,在合作和竞争中实现长期增长的核心优势。

比如美格智能,自2019年起,美格智能就基于高通平台发布了多款5G模组产品,并基于5G模组同步推出了定制解决方案,其专注于新零售、智能网联车、FWA 等物联网核心赛道,放弃了一些碎片市场,精准定位于服务全球物联网行业里面的头部企业、高品质客户,并将之视为美格智能的生存之本。这家公司建立了严谨高效的研发和供应链体系,先后在日本、美国、德国、新加坡等地成立了分支机构,业务遍及全球 100 多个国家和地区,成为众多国际知名品牌的供应商和合作伙伴。

美格智能董事长王平甚至自豪的称,“智能模组已经成为公司的产品标签,行业里面说到智能模组,大概率都会想到美格智能。”

另外还有一个有趣的例子,2017年,高通在澳洲的芯片业务开发高级总监,说服了澳洲当地的网络运营商换掉有线光纤,转为采用基于4G网络技术的路由器。移远通信接到订单,要研发出澳洲运营商需要的这款4G路由器。移远通信的工程师和法国、中国台湾地区的路由器供应商客户一起,经过了长达一年的艰苦研发,在通过了运营商这一系列复杂的产品认证后,最终实现了几百万台的规模量产。

无论是移远通信,还是美格智能、广和通等蜂窝物联网模组厂商,他们成功实际上也再一次验证了高通在其中的作用。事实上,可以看到高通不仅不断通过丰富的产品组合,如推出骁龙X55 5G调制解调器及射频系统、骁龙X65平台等全球化的技术解决方案,去带动下游模组行业的创新,进而支持更多品类的5G终端商用和发展外,还可以看到其还在全球资源对接、品牌影响力等诸多方面伸出无形中的推手。

一言以蔽之,如今尤其是5G物联网时代,中国蜂窝物联网模组厂商想要深入双循环、更好的走向世界,单凭产品实力已经是不足取胜,更重要是在复杂的全球化环境下秉承开放,拥抱生态,学会借力打力,在与产业上下游的紧密协作中更好地服务全球数字化转型。


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2021-12-17