5G行业基础电信服务和配套服务分析
作者 | 挚物产业研究院2023-01-13

基础电信服务

基础电信服务包括公共网络基础设施提供、公共数据传送以及基本话音通信服务3部分内容。通信运营商在5G规划、建设及落地应用阶段均扮演着重要角色,是5G产业发展的核心支点。运营商既是网络服务主要提供方,也是5G网络基础设施主要采购方、大甲方,运营商的资本开支规模决定了5G基础设施的投资力度与网络性能的提升。整体来看,国家政策导向、终端用户流量使用增加及通信技术升级带来的商业价值推动运营商进行5G大规模投资。

工信部数据显示,截至2022年9月底,我国拥有5G基站数量达到222万个,较2021年底新增79.5万站;占到移动基站总数的20.6%,占比较上年末提升6.3pct;同时,还占到了全球5G基站数的60%。根据前瞻产业研究院预测,2022年,国内新增5G基站有望超过140万个,其中,新增5G宏基站将达到80万个。首创证券预测,到2030年,我国5G宏基站的数量有望达到500-600万个。

截至2022年6月,我国运营商5G累计投资达4016亿元,加上移动流量或手机信息服务,累计直接或间接带动的经济产出达8.56万亿元,经济增加值为2.79万亿元。

根据三大运营商披露的数据,截至2022年10月,中国电信移动用户数为3.9亿户,1-10月累计净增移动用户数1805万户,其中5G套餐用户数2.57亿户,1-10月累计净增5G用户6912万户;中国移动累计业务客户总数9.73亿户,1-10月累计净增移动业务客户数1636.2万户,其中5G套餐客户数5.71亿户,1-10月累计净增5G套餐客户数1.85亿户;中国联通“大联接”用户累计到达约8.5亿户,5G套餐用户累计到达约2.05亿户,物联网终端连接累计到达约3.73亿户,5G行业虚拟专网服务客户数为3125个,分别较2022年初(2月)增加了7897.3万户、4010.5万户、6580.6万户和1887个。

 配套服务

5G网络配套服务行业包括网络规划设计、网络工程优化及网络运营支持三大块。5G网络的规划设计、网络工程、网络运营是有机的系统工程。早期电信运营商将各个环节按照不同的板块进行分包,让不同的服务供应商承接。但随着网络的升级换代以及网络本身架构复杂度的提升,早期的分包方式给运营商统筹协调管理带来难度,未来拥有通用技术、全技能的服务商将在市场中扮演更重要角色,并导致产业集中度提高。

5.2.1 网络规划设计

网络规划设计指基于5G网络技术特点,根据物理环境及使用频段等进行基站站址选择、无线参数规划及建设方案设计。具体而言,是第三方服务机构为运营商提供规划设计咨询、地理勘察设计等网络建设服务。网络规划设计方面涉及的能力主要包括业务感知及识别、用户体验评估、差距分析、规划模拟仿真等。具体的规划流程包括网络需求分析、网络规模评估、基站站址规划、无线部署参数规划及网络模拟仿真等,其中站址规划需要考虑到具体地点、天线设备挂高倾角及干扰隔离问题。

目前网络规划设计行业和供给能力日益成熟,我国目前网络规划设计企业主要包括5G电信运营商设计院、国企/央企设计院、民营企业设计院及中国本地高校控股的设计院。5G电信运营商设计院在资源方面占据优势,在市场层面占很大市场份额,非运营商通信设计院占比较小。根据中信建投数据,预计5G建设周期内,网络规划设计市场规模将达到230亿元,超出4G周期相应市场规模70亿元,约占整体5G总投资规模的2%。

  5G周期我国网络建设投资结构预测

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来源:中信建投证券,挚物产业研究院整理

网络工程优化

5G网络工程优化主要指5G网络基础设施配套工程,具体包括接入网、传输网、核心网及通信铁塔配套设施相关工程。其中接入网工程主要包括基站、室分系统及配套设备的选址、安装测试及开通;传输网工程主要包括省城主干网络建设及电源配套设备安装;核心网工程主要包括服务器及配套软件、设备的安装调试和开通等。通信铁塔工程主要包括蓄电池、机房、空调、走线等基础设施的安装、调试等。

根据中信建投数据,预计5G建设周期内,网络工程市场规模将达到1850亿元,约占整体5G总投资规划额的15%。

通信工程总包资质是网络工程优化市场的门槛。根据市场数据,目前中国具备工程总包资质的企业近四千家,能承接大型项目具备一级资质的企业约三百家,竞争激烈,但行业集中度却较高,例如中国通服凭借资源及技术优势,市场占比较高,属于行业龙头企业。

 网络运营支持

网络运营支持主要包括网络维护与运营优化两部分。

在网络维护方面,为保证5G网络安全稳定运行,一方面需求第三方通信技术服务商提供基础设备维护服务,具体包括机房配套设备、无线传输设备等;另一方面需求设备商针对交换路由、基站、传输网络等主设备的应急处理及故障排除服务。

在网络优化方面,主要在网络规划设计及网络工程建设之后,由第三方通信技术服务商来主导,通过搜集通信网络相关运行数据,结合运营商具体业务及网络设备的优化需求,进行分析评估,最后通过软件及硬件相关解决方案对现有运行通信网络进行调整及优化。

由于5G使用频段相对较高,所以不可避免面临信号衰减问题,相同面积内,5G基站的部署数量要远大于4G基站部署数量,这对网络运营支持提出了更高要求。网络运营支持相关企业主要包括东方国信、东软集团及华为等。

 


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