产业元宇宙到来的时间分析
作者 | 挚物产业研究院2023-01-13

最近我被种草了一台智能料理锅。WiFi、多功能这都不算什么,这个锅把食材量化和数字化到虚拟世界,然后烹饪出各种美食。比如用这口锅来煮鸡蛋,选项包括水煮蛋:最常见的煮蛋,开水煮蛋,蛋黄蛋白全都凝固;溏心蛋:开水煮得时间略微缩短一些,蛋白凝固,蛋黄内部还未完全凝固;温泉蛋:使用未滚开的热水(一般为60至80度)长时间低温煮,成品蛋黄稍微凝固、蛋白处于半液态,加一点酱油,口感别有一番风味。尤其是烹饪温泉蛋,最为简单不过。只需将洗干净的鸡蛋放入料理机中,再加入约一半到三分之二的水,设置65度温度、60分钟时间即可。

这不仅仅是一口锅,简直是一个不会行走的机器人。烹饪发烧友们的菜谱和经验,通过虚拟化的建模,可以复制给任何人。我也可以下载别人的菜谱,学习别人的烹饪经验,复制或者改良。精准测量温度、水量和时间,就会发现一个鸡蛋根据不同的人,可以开发出各种口味。我不仅可以看到和模仿别人的菜谱,还可以贡献我的黑暗料理秘诀。我们每一个热爱生活的人都可以贡献我们的自己的食谱,我们每个人都会变成一个开发者来融入这个产品的迭代。原来每个爱做饭的人都是一位开发者。那么,伴随着这个产品的迭代,我们就会发现商业模式会发生变化。这口锅串联了哪些人和组织?围绕这口锅,串联了制造商、消费者、食材供应者、菜谱开发者等,都可以通过这口锅实现自己的价值。

仔细想想,难道这口锅不就是一个典型的产业元宇宙应用吗?我们先是把火候和各种食材建模,然后将其以标准的、无歧义的方式映射到赛博空间里。然后按照我们想吃的美食,通过数字化菜谱将各种食材进行烹饪,最后把美味佳肴带到我们面前。

产业元宇宙,未来已来

产业元宇宙已经在我们身边。除了智能料理锅,我们还会发现一种对人类的物理生活非常有助力的产业元宇宙应用,那便是导航。那么导航是怎么实现的?我们需要把物理空间的所有轨迹完全数字化,需要对地球、城市、道路进行建模,然后将其以标准的、无歧义的方式映射到赛博空间里。在物理世界里你想去任何地方,导航都可以在赛博世界里帮你提前规划,最后的结果是便利了人们的生活,提高了人们的出行效率。

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工业领域、医学领域、出行领域、军事领域,它们有可能拥抱全面数字化,以前叫提前现代化,按现在的说法,可能要叫“提前进入元宇宙”。比如在智慧医疗领域,已经有企业在做数字化的骨科手术。他们用动态追踪技术,用可视化技术来帮助医生提高他们的水平。传统做骨科手术,比如骨盆骨折复位手术,要依赖高年资医生的经验,要在术中做大量X光拍摄才能够完成。现在的产业元宇宙手术只需用CT建模,配合动态追踪的混合现实技术,就像帮助医生长了一双“透视眼”,医生通过同步的定位追踪,通过看屏幕上可视化的真实骨骼模型,就可以完成手术,让手术过程少拍一些X光片,减少医生受到的伤害。传统做骨盆骨折复位手术需要五、六小时,上百张X光片,如今用这样一双“眼睛”为医生增效,很快就能完成。现在这种技术已经有了很多的临床实例,也拿到了医疗器械注册证,对于医生和患者都是福音。

不存在产业元宇宙何时成真的分界线

元宇宙创造了一个始终在线的、不断被刷新的实时世界,拥有无限量的人、物、事,参与其中,人们不仅可以自由生活,还可以自由创造。根据各种研究机构、分析师和投资人对它的解读,元宇宙不仅是针对物理实体,在虚拟世界中1:1重建的一个“数字孪生体”,还包括由我们的想象力创造的各种虚拟事物。元宇宙拥有完整的经济逻辑,数据、物体、内容以及IP都可以在元宇宙中存在,而且元宇宙不仅包含虚拟和现实的万事万物,还包含他们之间的各种关系和连接。任何个人和企业都可以参与建设元宇宙,使之不断完善和更加繁荣。

如今我们讨论产业元宇宙,如同1990年代人们讨论互联网一样,需要有能够看到未来的视野。原有社交网络平台Bebo的首席执行官沙恩·普瑞提出过一个观点,他认为元宇宙不是一个“地点”,不是虚拟世界也不是现实世界,而是一个“时间”。他认为元宇宙是时间中的一瞬,就像人工智能领域里有一个“奇点”的概念,“奇点”是指人工智能变得比人类更聪明的那一个时间点。

相应的,他认为元宇宙也有一个“奇点”,过了“奇点”人们将认为在数字世界里生活比在现实世界里生活更有价值。当电视出现之后,我们对现实世界的注意力下降到了85%;当电脑出现之后,我们对现实世界的注意力下降到了70%;当手机出现之后,我们对现实世界的注意力下降到了50%…我们的注意力在哪里,能量就在哪里。当有一天,我们对数字生活的注意力将从50%提高到90%以上,那一刻将会成为元宇宙的奇点。因为在那一刻,我们会认为虚拟生活比现实生活更加重要。

上述观点颇具启迪性,我们对一个事物的判断有不同的侧面,每个人都可以表达自己的看法。没有好与坏的区分,只有角度不同。我更愿意相信,产业元宇宙不会一夜之间出现,就像我们认为18岁是成年的标志,18岁生日当天可以认为一个人正式成年,但是成年的这个过程是在日积月累中发生的,是一个连续的旅途,并不必要对应某一个时点。

“元宇宙前”和“元宇宙后”不会是两个独立的纪元,没有泾渭分明的界限。产业元宇宙是一种自然而然的演进,我们的分身将同时存在于真实世界和数字世界,我们的心智可以在两个世界中无缝穿梭,我们的日常生活将由元宇宙的逐步扩张,在方方面面发生潜移默化的转变。

数字孪生、混合现实、物联网、5G……都是我们建设产业元宇宙的手段和工具。但是产业元宇宙不仅包含人工智能、大数据分析、混合现实、区块链、物联网等最新技术和应用,还包括对于经济、人性、社群、心智、共识的深层次理解。产业元宇宙将是包含许多独立工具、平台和基础设施,由标准和协议支撑的物理世界和虚拟世界不断融合的结果。

理解产业元宇宙,需要对它的规模有所预期。由于很难界定产业元宇宙的边界,也很难将其量化,保守估计产业元宇宙的规模也在兆亿美元以上。就像我们很难评估互联网的市场规模,唯一可以知道的是产业元宇宙正在逐步诞生和扩大。没有任何一家独立的公司可以拥有产业元宇宙,反而是产业元宇宙可能孕育多家独角兽企业,或者新型巨头公司。

产业元宇宙还会经历寒冬吗?

世界上最大的对冲基金之一桥水基金的创始人瑞·达里奥在《原则》一书中,讲述了他的经济模型。经济虽然看起来复杂,但其实是以简单和机械的方式运行的。经济的波动,底层是生产率的提升曲线,叠加长期债务周期和短期债务周期。虽然生产率在长期内最关键,但信贷在短期内最重要。具体到5~8年,虽然我们大部分人能够感受到波动,但由于离波动太近,每天、每周都身临其境,通常不认为这是周期。

 

我们对元宇宙的看法也是如此。看到Roblox上市,我们会惊呼元宇宙要来了;看到Meta市值蒸发,我们又会感叹元宇宙要完了…我们倾向于高估新技术的短期影响,也倾向于低估由新技术引发的结构性转变对竞争格局的长期影响。无论我们如何期待、炒作或者唱衰,技术演进的底层逻辑和规律就在那里,不会改变。

在第二章,我们知道了产业元宇宙是一个终极愿景。虽然现在热火朝天,接下来元宇宙会经历寒冬吗?分析这个问题,我们可以向元宇宙的“隔壁”望一望。同样是终极愿景,人工智能与元宇宙有一定的相似性:

  • 人工智能描述了机器智能的终极愿景,元宇宙描述了人类超越虚拟与现实世界的终极愿景。

  • 人工智能需要解决的是人与机器之间的矛盾,元宇宙需要解决人的现实身份与数字身份、物理世界与虚拟世界之间的矛盾。

  • 面对人工智能和元宇宙,应当拥抱还是远离,人们都存在极大的争议。

  • 回顾人工智能的发展历程,或许可以给元宇宙的发展路线提供借鉴。1956年,美国达特茅斯学院举行了历史上第一次人工智能研讨会,被认为是人工智能诞生的标志。接近70年的时间,人工智能已经经历了三次发展浪潮,也经历了两次低谷。换而言之,人工智能的泡沫已经破灭两次了。

从人工智能诞生到1974年,乐观的气氛弥漫着整个学界,在算法方面出现了很多世界级的发明。但是到了上世纪70年代初,人工智能遭遇了瓶颈。人们发现那时的人工智能只能做很简单、非常专门、很窄的任务,稍微超出范围就无法应对。当时的计算机有限的内存和处理速度,不足以解决任何实际问题。随着计算复杂度以指数程度增加,人工智能成为了不可能完成的计算任务。

上世纪80年代,一类名为“专家系统”的人工智能程序开始风靡全球,“知识处理”成为了主流人工智能研究的焦点。谁知不久,人们对专家系统的狂热追捧转向巨大的失望。1987年到1993年,现代PC出现,专家系统被认为古老陈旧、非常难以维护。于是,政府经费开始下降,人工智能的寒冬又一次来临。

1993年之后,人们确定了人工智能的方向,就是要做实用性、功能性的人工智能,这导致了一个新的人工智能路径。深度学习为核心的机器学习算法获得发展,积累的数据量极大丰富,新型芯片和云计算的发展使得可用的计算能力获得飞跃式发展,现代AI的曙光又再次出现了。一个标志性事件发生在2016年3月,谷歌研发的AlphaGo在围棋人机大战中击败著名棋手李世石。随后,普通大众开始熟知人工智能,各个领域的热情都被调动起来了。

2018年之后,Gartner逐步将人工智能绘制成单独的技术成熟度曲线,追踪其基本趋势和未来创新。2021年,人工智能技术成熟度曲线共有34项技术出现,其中包含了很多新技术。在这34项技术中,有17项技术需要2到5年才能达到成熟期。有13项技术需要5到10年才能达到成熟期,它们基本处于创新萌芽期与期望膨胀的顶峰期。而“稳步爬升的光明期”和“实质生产的高峰期”都比较空,出现的技术寥寥无几。

如今,元宇宙的热度明显高于人工智能。从概念来看,1992年创作的小说《雪崩》中,第一次完成元宇宙从命名到定义的确认。从商业实践来看,2021年元宇宙概念股Roblox上市正式将元宇宙推入大众视野。从此,奇幻而又未被清晰定义的元宇宙,成为仍在快速上升的新风口。

根据百度指数的数据,元宇宙的最高热度超过人工智能的3倍。人工智能的“诸遇在前”,其所经历的两次寒冬,所包含的数十种技术演进与更迭,元宇宙料想也会“照单全收”。Emerging Tech Brew的作者瑞恩·达菲认为,元宇宙即将进入泡沫破裂谷底期。现阶段人们对元宇宙的期待和实际的元宇宙使用价值不成正比,这种期待的落差可能会造成人们的兴趣逐渐减弱,技术创造者被抛弃或失败。只有幸存的提供商改进产品,使早期采用者满意,投资才会继续。

 

如果不冷静推进元宇宙,这个产业发展也有可能像30多年前的人工智能产业、20多年前互联网产业所经历的泡沫般破裂,硅谷大批人工智能和互联网淘金公司倒闭。产业元宇宙的发展和很多产业一样,不会是直线上升。虽然现在很热,但是过一段时间大家也许会失望,产生质疑。产业元宇宙需要不断努力解决问题,不断上升,最后当大家都对其“无感”的时候,产业元宇宙时代或许才会真正到来。

产业元宇宙将会如何演进?

先说结论,我认为产业元宇宙有可能先于消费元宇宙成熟,而且产业元宇宙自身的演进将遵循一定的次第顺序。

对于2C,元宇宙还是一个比较遥远的愿景理念,对于2B,产业元宇宙更接近于一整套的技术概念,而不是一个新产品或者新产业。如果将元宇宙视为一个新产品或者新产业,情况非常复杂。2C对于技术的要求更多维,往往要求的是过剩的技术,就是那些今天已经成熟到非常廉价的技术。无论是人工智能,还是虚拟现实,它们的早期阶段都是先在2B场景中应用,然后再到2C领域普及。

如果将元宇宙看待为一套技术概念,那么就有可能与2B的某些场景和需求相匹配。因为很多行业的痛点不是因为新技术的诞生而产生,而是已经存在多年。新技术的涌现,可以为原有的痛点和需求带来更好的解决方案。2C端产品通常面临激烈的竞争,用户选择多,购买带有很强的感性因素,对产品体验的要求高。但是2B端用户则相对理性慎重,关注的核心在于价值创造,更提倡理念和技术上的创新。在2B领域,大家面对的是场景和对象,是确切的物理系统,这个系统中的组织关系和任务也是明确的。比起2C的创造性而言,产业元宇宙更强调可视化、准确性和调优性,比起构建新的场景和体验而言,产业元宇宙更关注确切场景。

在2B元宇宙中,用户更愿意为解决问题所创造的价值买单。互联网、大数据、人工智能……应用这些技术不是目的,解决产业痛点问题才是目的。数据不能标准化是痛点、质量需要提升是痛点、资源浪费是痛点……产业元宇宙需要发现问题、解决问题和获取价值。

我们一般认为2C对于新技术的接受是最快的,但是2B的某些垂直领域,对于新技术的接受程度更高,渗透速度也更快。因此产业元宇宙有可能先于消费元宇宙成熟,元宇宙先作为一套技术组合在产业中应用,再逐步演进为新产业,乃至下一代互联网,或许是一条可行的发展道路。

 

接下来,我们再来分析产业元宇宙成熟的顺序与规律。回顾过去,无论是IT、互联网、移动互联网,每个产业的成熟都遵从固有的阶段划分。首先是基础设施的完善,其次是平台工具的丰富,之上才有产生创新应用的环境和土壤。只有先构建好蕴育新应用、新服务、新模式的基础设施和环境,才能源源不断的激发各种模式创新。

以“滴滴”和“抖音”等应用的出现为例,它们都是4G时代的产物,是在4G网络和智能手机普及率突破临界点之后,才形成了能够蕴育它们的环境。2008年,国际电信联盟指定一组用于4G标准的要求,命名为IMT-Advanced规范。2013年底,工业和信息化部向中国移动、中国联通、中国电信颁发“LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务(TD-LTE)”经营许可牌照。根据工信部发布的数据,2014年10月,三大运营商4G基站总数累计达到70万个,4G用户超过4300万。2014年底,4G用户总数已达9728万户。2015年初,4G用户数超过3G。截至2016年一季度末,全国4G用户数达到5.3亿,这个数据超过了欧美总和。

3G时代,提供出租车预约服务的APP开始酝酿。2014年,嘀嘀打车更名为“滴滴打车”。从只能预约出租车,逐步发展到可以预约快车、专车、代驾等出行服务。截至2021年,滴滴出行用户达5.8亿。抖音于2016年上线,原基础是一款音乐创意短视频社交软件。2018年第一季度,抖音在苹果App Store下载量达4580万次,字节跳动CEO张一鸣称其成为全球下载量最高的苹果手机应用。

可以看到,产业的成熟是一个自底向上逐渐发展的过程,是一个三角形,越是贴近底层的基础设施所触及的用户量和设备数越大。

产业元宇宙的发展逻辑也是遵从同样的规律,基础设施的成熟是先决条件。按照目前被广泛认可的元宇宙七层架构,基础设施层包括AIoT、5G、Wi-Fi 6、3D打印、区块链等技术,正是这些技术支撑了元宇宙中的沉浸式体验、经济体系和创意内容。AIoT位于底层基础设施的位置,她的成熟度对产业元宇宙起到决定性所用。

看到这里,你可能会问,既然产业元宇宙可能会先于消费元宇宙成熟,那么何时是入手产业元宇宙的最佳时机?也许这个时机不会出现。

每年市场研究机构Gartner都会发布技术的成熟度曲线,几乎每种技术都会经历过山车一般颠簸的旅程,就连Gartner自己也有失误的时候,比如曾经预测“2020年将有260亿物联网设备”,这一论断就被事实打脸,对此我曾做过分析。既然Gartner这样专业的机构都会在判断中出错,我们做好择时,踩中产业的发展节奏更是难上加难。所以与其预测未来,不如在潮流中寻找相对的确定性。

产业元宇宙的接受程度如何?

随着元宇宙在工作场景的渗透,大家对于它的接受程度如何?未来我们有可能进入产业元宇宙工作吗?联想集团委托市场调研机构YouGov进行了一项调查。调查结果显示,近一半员工(44%)有意愿在元宇宙中工作,并相信元宇宙能够带来工作效率提升等诸多优势。该研究于2021年11月开展,调查对象包括来自美国、英国、巴西、新加坡、中国和日本的7,500余名在职员工。

接近半数的受访者愿意在元宇宙中工作,但仍有20%的人不愿意,21%的人表示中立,另外15%的人表示不确定。半数受访者(51%)认为,企业采用新技术的速度,是考验新技术成熟度的重要指标。44%的受访者认为产业元宇宙将提高他们的工作效率,59%的受访者不确定他们的企业目前在IT方面的投资,是否足以帮助他们最大限度地提高工作效率。

外媒“商业内幕”披露的数据则没有这么乐观。据报道,美国民调机构The Harris Poll的最新研究发现,只有38%的Z世代(1997至2012年出生)认为元宇宙是下件大事,并将在未来10年成为生活的一部分,反而千禧世代(25至40岁)在这一议题上,占比达到48%。调查指出,有37%的Z世代认为,值得买入元宇宙中独特的数字产品,千禧一代占比更达51%。另有2/3的Z世代和千禧一代知道在元宇宙中互动的意义,相比之下,40岁以上的人仅有27%。同时,调查还显示,虽然有四分之一的用户使用过VR或者AR头显设备,但是只有28%的受访者表示对这项技术感到兴奋。

元宇宙虽然是2021年最火爆的风口之一,但到目前为止,似乎还没有一个明确的盈利模式。华尔街分析师之所以看好元宇宙,并希望年轻人能推动此热潮,原因是他们认为年轻人已经习惯了游戏和花大量时间上网,自然会转向虚拟实境。不过,调查正好显示预期与实际的反差,同时说明了元宇宙实际上会是怎样,仍是个未知数。

展望未来,元宇宙的发展趋势将会如何?产业元宇宙的整体发展可能会历经三个阶段。第一个阶段是概念兴起、资本入局、相关概念公司大片涌现。按照现在的趋势,这一阶段还可能持续一段时间。第二阶段是技术在市场和资本推动下开始发展迭代,有可能会经历低谷或寒冬,直到有真材实料的公司慢慢跑出来,元宇宙的一些分支逐渐成为现实,元宇宙的基础设施逐渐铺开。第三个阶段是经历较长时间的技术发展、监管发展、市场发展,元宇宙变成一个相对成熟的产业。

产业元宇宙的本质是在5G、AI等信息技术以及硬件产品的支持下,连接的媒介发生的革命性变化,远期将把现实世界的各种场景迁移到虚拟世界中,虽然场景的全面落地是较为远期的愿景,但趋势是确定的。虚拟世界将从交互和连接层面再次大幅提升各行业生产效率,虚拟世界在社会生活中的引入并不代表人类会脱离现实,生产效率的改进将为更多创造性工作提供富余的精力和时间。

在产业层面,元宇宙会带来5G、6G网络、云计算、计算机视觉、机器学习、电子游戏、传感技术、区块链等广泛的技术迭代升级,以及带来类似互联网+的各行业广泛的升级机会,也将为科技与经济生活带来更多贡献。

 


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2023-01-13
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