73亿美元收购国际海事卫星组织,卫星物联网市场“大洗牌”开始了!
作者 | 物联网智库2021-11-13

  导 读:卫星物联网市场暗流涌动,正在积聚着变革的力量。

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  近日,美国卫讯公司(Viasat)宣布,以73亿美元的价格收购国际海事卫星组织(Inmarsat),此举将创造一家全球领先的卫星通信公司,拥有Ka、L和S波段广泛的全球频谱产品组合,以及19颗正在服役的卫星和另外10颗正在建造的卫星,计划在未来三年内发射

  其中,卫星物联网是Viasat收购的目的之一,Viasat首席执行官在一份声明中表示这一收购将“通过在新的和现有快速增长的细分市场及地理区域创建和交付创新的宽带和物联网服务”。在近年来卫星物联网市场备受关注的背景下,Viasat本次大手笔的收购将构成卫星物联网领域的一个重要事件。

  美英两大卫星公司强强联合,物联网是关注重点之一

  Viasat公司是一家总部位于美国加利福尼亚州的卫星通信公司,创建于1986年,在美国和全球范围内开展业务,提供高速卫星宽带服务和安全网络系统,为企业、住宅、商业航空、公务航空、国防用户提供链接和通信服务。根据公开披露数据,上一财年该公司营收为22.56亿美元,其中来自政府的收入接近50%,而其更多服务的是美国市场,在美国市场的收入份额占比超过90%。

  Inmarsat是海事、航空和政府部门移动卫星通信的全球领导者。2019年,该公司以34亿美元的价格出售给一个由英国、美国和加拿大多个投资机构组成的财团,本次Viasat开出的73亿美元包括约8.5亿美元现金、价值31亿美元的股票并承担34亿美元的净债务。

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  在海事领域,Inmarsat目前积累了大约13万艘船舶客户,有约41000艘船接入了其宽带服务。2020年,Inmarsat在海事行业的收入为3.91亿美元,Inmarsat的海事地位对Viasat业务无疑将形成有利补充。

  Viasat表示合并后的实体计划将两家公司的频谱产品、卫星和地面资产整合到一个全球高容量的混合空间和地面网络中,能够在快速增长的商业和政府部门提供服务。这将创建一个“综合多波段、多轨道卫星和地面空对地系统最有利特点的框架,可以在机场和航运中心等高需求地点提供更高的速度、更多的带宽、更大的带宽密度,并以低于任何一家单独公司的成本降低延迟”。

  Inmarsat首席执行官认为,卫星通信行业正在进入一个充满活力的新市场需求时代,这一市场需求增长迅速,但面临着高度分散的困境,大量新进入者不断入局这一领域,因此,形成一定的规模和范围经济很重要,正是出于这方面的考虑实现了两家公司的合并。

  对于Viasat来说,Inmarsat拥有的全球L波段频谱以及在此基础上形成的快速增长的物联网市场是其特别看重的资源。熟悉Inmarsat的从业者经常会看到该公司物联网业务的新闻,其此前已和很多领先的物联网厂商合作,推出融合了卫星物联网的方案,包括与沃达丰合作推进蜂窝物联网漫游、与Actility合作形成Inmarsat LoRaWAN网络、与联发科合作实现全球首个5G卫星物联网数据连接。

  针对物联网市场的快速发展,Inmarsat在今年推出了一项统一的物联网服务体系,即Inmarsat ELERA。Inmarsat ELERA于今年8月发布,是物联网和安全窄带连接的全球网络,专为移动性物联网设计,已连接全球超过100万的资产设备。

  在此之前,Inmarsat公布了其ORCHESTRA计划,该计划将把现有的地球同步卫星(GEO)、近地轨道卫星(LEO)和地面5G结合起来,形成一个集成的高性能解决方案,旨在满足不断发展的连接需求。Inmarsat现有的地球同步卫星将继续提供高性能和安全的全球覆盖,地面5G作为热点容量覆盖,近地低轨卫星星座将在空中飞行走廊或海洋航线提供额外覆盖。同时,宣布将计划部署不少于150颗近地低轨卫星,加入ORCHESTRA星座中。而Inmarsat ELERA物联网网络是ORCHESTRA计划中的核心要素之一。

  在推出Inmarsat ELERA不久后,Inmarsat又发布了专门的ELERA IoT平台,该平台以Inmarsat ELERA骨干网络为基础,为物联网客户提供丰富的解决方案,包括农业、电力、石油和天然气、采矿、物流等行业。物联网已经成为Inmarsat的主营业务之一。

  可以看出,Viasat对Inmarsat的收购,不仅仅补齐了其美国以外的卫星通信市场,也给其带来卫星物联网新的业务,Viasat公司CEO在展望这一合作时表达了对物联网前景的乐观预期:到2030年,宽带和物联网市场将达到1.6万亿美元。

  不断扩大的卫星物联网市场和入局的玩家

  国内外市场上,卫星物联网的玩家越来越多了。除了Inmarsat外,铱星公司(Iridium)、欧洲通信卫星公司(Eutelsat)等传统卫星运营商也将物联网服务作为其重点业务之一。近年来,卫星研发门槛和发射成本不断降低,大批初创企业蓬勃发展,意在推出低轨物联网小卫星星座,为全球用户提供物联网服务。

  卫星物联网的市场空间有多大,我们先从终端接入方式来分析。从终端接入方式来看,卫星物联网可分为间接接入和直接接入两种。

  • 间接接入模式中,终端先接入地面物联网系统,然后通过卫星中继实现连通,如终端设备先接入地面基站或网关设备,基站或网关设备通过卫星网络进行回传;

  • 直接接入模式中,终端可以直接接入卫星网络,以卫星网络为传输载体开展物联网服务。

  实际上,相对于卫星通信,地面物联网系统可以低成本地满足大部分设备接入的需求,卫星通信更多是在一些特殊环境或者备份的情况下使用。尤其是物联网终端直接接入,由于对终端有专用支持的要求,因此成本相对较大,一般在沙漠、无人区、海洋等区域的物联网终端直接接入更为合适。

  物联网市场研究机构Berg Insight今年发布了一份卫星物联网的调研报告,数据显示,虽然受到新冠疫情的不利影响,2020年全球卫星物联网用户数仍然实现增长,总规模达到340万;预计未来几年全球卫星物联网用户年复合年增长率将高达35.8%,在2025年将达到1570万。在2020年的340万卫星物联网用户中,Inmarsat、Orbcomm、Iridium 和 Globalstar用户规模最大,达到280万,头部效应明显。

  目前,全球仅有10%的地区可以访问卫星通信服务,这为卫星物联网的发展提供了广阔的市场空间。麦肯锡公司曾预测,天基物联网的产值在2025年可能达到5600-8500亿美元的产值,这也许是大量企业追逐这一市场的主要原因。当前,已有近二十家厂商提出了卫星物联网组网计划。

  从海外市场看,卫星物联网似乎是物联网市场一个创新的重要领域,如Astrocast、Fleet Space Technologies、Hiber、Kepler Communications、Lynk、Myriota、Skylo、Swarm Technologies和Totum Labs等,其中Swarm Technologies在今年7月被马斯克创立的SpaceX收购

  很多卫星运营商不断加强与地面物联网技术的融合,尤其是针对低功耗广域网络(LPWAN)市场,如OQ Technology、AST SpaceMobile、Sateliot等与4G/5G技术配合;EchoStar Mobile和Lacuna Space与LoRaWAN技术融合;Eutelsat与Sigfox合作,推出窄带物联网服务。

  市场研究机构IoT Analytics曾预测,从长远来看,低功耗卫星物联网连接可能会改变游戏规则

  从国内看,此前我国的鸿雁星座、虹云工程等低轨星座计划相继发布,首个天基物联网命名为“行云工程”,计划由80颗低轨卫星组成,去年10月,首发两颗卫星“行云二号”完成多项在轨技术验证和行业试点应用测试,标志着“行云工程”完成首阶段建设;九天微星的“瓢虫系列”7颗卫星于2018年成功入轨,开始了星座物联网验证,而且该公司也提供应急、交通、能源、农业等领域卫星物联网终端和解决方案。另外,国电高科发布了天启星座计划,预计发射卫星总量将达到38颗,形成天地一体综合信息服务能力,为全球物联网用户提供卫星数据服务,目前已有多个场景,例如去年发射的天启星座08星冠名“平安1号”,就是和平安银行合作,通过卫星物联网为供应链金融赋能,实现物联网+金融服务。

  作为地面通信的主力军,电信运营商当然不会错过卫星物联网的市场。昨日,中国电信发布了天通卫星物联网业务,将天通卫星通信网络与地面物联网技术深度融合,结合中国电信地面物联网业务,为客户提供综合通信解决方案。目前,3GPP已提出了非地面通信的5G标准演进方向,6G愿景中也将空天地一体化通信纳入其中,未来卫星物联网也将是移动通信网络的有机组成部分。

  虽然备受关注,但面临严峻挑战

  虽然卫星物联网得到多方面的追捧,但区区数百万到1000多万的用户,与百亿级物联网用户总数相比,其规模显得非常微小。众所周知,针对物联网连接的运营,连接规模是最基本的门槛,没有连接规模其他都无从谈起。笔者此前在多篇文章中分析过电信运营商、转售企业提供物联网连接服务,获得的收益并不高,虽然卫星物联网连接单个ARPU值高于地面连接,但其数量远远低于地面连接。

  目前,即使规模最大的Inmarsat也仅有100多万用户,其他大量卫星物联网运营商可能拥有的用户数量更少得可怜。卫星物联网成熟的方案主要应用于海事、物流、农业等少量场景,而且这些场景是传统卫星运营商重点关注的领域。在当前近有20家提出卫星物联网组网计划的情况下,瓜分仅有的1000多万连接,市场容量是非常有限的。

  另外,与地面物联网系统类似,卫星物联网也受到频谱资源的制约。其中L和S波段是卫星物联网通信的黄金波段,L波段为1~2GHz,S波段为2~4GHz。传统卫星运营商多采用此类波段,并已获得稳定的卫星落地权,建立了成熟的业务渠道,新兴卫星物联网运营商企业则面临一系列监管政策方面的约束和挑战。Inmarsat拥有的L和S波段给其奠定了良好基础,也构成Viasat收购的核心资产之一。

  正如Inmarsat首席执行官所说,卫星通信面临着高度分散的困境,形成一定的规模和范围经济很重要。因此,本次Viasat以73亿美元巨资收购Inmarsat,或许就是这一趋势的开端,未来卫星物联网市场的洗牌在所难免,一批企业将被淘汰。


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2021-11-13