2022年物联网发展趋势,麦肯锡、Forrester、Oracle…做了这些分析和判断
作者 | Ivy2021-11-14

  导 读:虽然我们身处物联网圈内,但面对异常碎片与广袤的物联网市场,仍然难以把握她的全貌。因此最近这两周,我们密集访谈了物联网行业内的领军人物,并且阅读和汇总了各大研究机构发布的最新研究报告。这篇文章,先让我们通过各大权威报告的研究,来一起揭示,立足全球视野的机构们如何看待物联网的未来。随后,物联网领军人物的访谈内容将陆续通过物联网智库的文章推出。

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  临近2022年了,最近我在忙什么呢?当然是闷头准备一年一度在AIoT产业年会上即将呈现的内容。这是物联网智库每年最重磅的活动之一,会上不但将发布挚物AIoT产业研究院的重要研究成果,还将对整个产业的未来趋势和风向进行预测。

  2022年即将到来,在充满不确定性的时代,我想大家也都会关心物联网市场的下一步将会如何发展。

  虽然我们身处物联网圈内,但面对异常碎片与广袤的物联网市场,仍然难以把握她的全貌。因此最近这两周,我们密集访谈了物联网行业内的领军人物,并且阅读和汇总了各大研究机构发布的最新研究报告。

  这篇文章,先让我们通过各大权威报告的研究,来一起揭示,立足全球视野的机构们如何看待物联网的未来。随后,物联网领军人物的访谈内容将陆续通过物联网智库的文章推出。

  本文呈现的5份报告和预测分别是:

  • 麦肯锡在2021年11月发布的《物联网:抓住加速机遇》

  • IoT Analytics在2021年11月发布的《2021年物联网应用报告》

  • Oracle联合Transforma Insights在2021年10月发布的《物联网先行者们的5个最佳实践》

  • Inmarsat在2021年10月发布的《新冠时代的工业物联网》

  • Forrester在2021年11月对2022年物联网、边缘计算和网络市场的五项最新预测

  12月9日,物联网智库与挚物AIoT产业研究院主办的“2021中国AIoT产业年会”即将于深圳盛大开幕,在会上我们将会带来关于2022年物联网市场趋势的更多解读,欢迎你的参与(下拉到文末,扫描海报二维码即可报名)。

  同时,我将本文提及的几份公开研究报告放在文末,感兴趣的朋友可以按提示下载。

  01、时隔六年,麦肯锡揭示如何抓住物联网机遇

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  你是否还有印象,在2015年麦肯锡曾经发布了一篇圈内知名的研究报告《物联网:超越市场炒作之外的价值》?在报告中,麦肯锡研究了物联网技术是如何创造真正的经济价值的。

  时隔六年,麦肯锡在最新报告《物联网:抓住加速机遇》中更新了对市场的认知,同时承认过去几年虽然物联网市场增长迅速,但未能实现2015年的发展预测。如今物联网在企业的应用,面临着管理、成本、人才、网络安全等因素的挑战。

  麦肯锡的报告相当严谨,对物联网进行了界定:报告中所提到的物联网是指,通过网络连接到计算系统的传感器与执行器,这些设备所构成的系统可以监控或管理连接对象和机器的健康状态和运行状况。互联的传感器还可以监控自然世界、人类和动物的行为。

  在这个界定中,麦肯锡排除了一大类系统,这类系统的所有传感器都以接收人为输入为主要目的(例如智能手机和个人电脑)。

  全篇报告有90页,咱们直接提炼结论,其中的重点包括:

  • 麦肯锡虽然对物联网的发展速度进行了重新评估,但始终认为物联网可以释放的潜在经济价值巨大,且不断增长。到2030年,预计物联网将在全球创造5.5万亿至12.6万亿美元的经济价值,包括B2C消费物联网和B2B物联网产品与服务所获得的价值。

  • 物联网的经济价值潜力集中在某些垂直行业与场景。到2030年,工厂生产场景将在物联网的潜在经济价值中占比最大,约为26%。在工厂生产场景中,发展潜力最大的是优化制造运营的系统与方案。预计到2030年,制造业中的运营管理应用程序,可能占工厂生产场景中经济总价值的32%至39%。另一个值得关注的场景是车联网与自动驾驶,这将是物联网增长速度最快的价值集群,其2020年至2030年的预期复合年增长率为37%。

  • 麦肯锡调整了在物联网市场中B2B与B2C的占比。2015年的预测中,麦肯锡认为B2B物联网解决方案将占比70%左右。六年后,虽然B2B仍占据物联网的大部分经济价值,但由于物联网在B2C个人与家庭中的应用速度快于预期,其价值占比得到了提升。因此,麦肯锡预计到2030年,B2B应用将占物联网总价值的62%至65%。

  • 从地理角度来看,物联网增长的故事来自中国。中国已经成为全球物联网市场中一股不容小觑的力量。预计到2030年,中国将占全球物联网经济价值的26%左右(如上图所示)。

  • 虽然物联网的潜在经济价值相当可观,但事实证明,运用物联网充满了挑战,尤其是在B2B企业应用场景中。许多企业一直在努力将物联网的试点,过渡到获取规模价值。麦肯锡承认2020年物联网所创造的总价值处于其2015年预测范畴的下限。

  那么下一步物联网将如何发展?麦肯锡认为自2015年以来,物联网发展的轨迹以及内外部环境都发生了巨大变化,因此详细分析了顺风与逆风因素,并给出了发展建议。

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  顺风因素主要有3个,这些因素正在推动物联网市场的实质性加速:

  • 价值感知:做过物联网项目的客户渐渐看到了应用价值,这点与麦肯锡在2015年的研究相比,取得了实质性的进展。

  • 技术进步:由于技术的演进,如今对于大规模部署的物联网系统来说,技术不再是瓶颈。计算速度的提升、存储成本的降低、电池电量的改善、机器学习的发展…都对物联网产生推动。

  • 网络效应:从4G到5G,联网设备数量飞速发展,各种网络协议的速度、容量和延迟都在不断提升。

  逆风因素主要有5个,这些因素是物联网发展普遍需要面对的挑战和问题。

  • 管理层的认知:企业一般将物联网视为技术,而非运营模式的改革。因此如果一个物联网项目由IT部门领导,很难产生行为、流程、管理、运营方面的必要变化。

  • 互操作性:物联网并非无处不在、无时不在,她还有很远的路要走,但目前物联网市场存在很多“烟囱式”的生态系统。

  • 安装成本:大部分企业用户和消费者都将物联网解决方案的安装视为最大的成本问题之一。这与上一个逆风因素,互操作性的问题相关,互操作性的确实提升了安装难度。

  • 网络安全:越来越多的政府、企业和用户开始关注物联网安全,物联网遍布全球的节点为黑客提供了更多的可乘之机。

  • 数据隐私:随着各国对数据保护法案的加强,隐私成为很多企业与消费者关注的首要问题。

  面对各种逆风与顺风因素,麦肯锡给出了大规模部署物联网项目取得成功的7个步骤:

  1.明确物联网项目的决策链和决策者。目前很多企业的物联网项目都没有明确的决策人,决策权分散在各个职能、业务部门。明确的决策者是物联网项目成功的关键。

  2.从一开始就考虑规模化应用。很多时候企业被某些新技术所吸引,将注意力放在试点,最终的结果是陷入了不断做试点的“试点炼狱”。

  3.勇于躬身入局。没有银弹,也就是没有任何一种技术或方法可以产生颠覆式的效果,同时部署与应用多种物联网解决方案,更容易迫使企业转变运营模式和工作流程,以获取更多价值。

  4.投资技术型人才。物联网的技术人才紧缺,解决这个问题的关键并不在于应聘者,而是在于招聘到会说技术语言具备技术商业的招聘者。虽然数据工程师和首席科学家非常关键,但组织能力的升级要靠全员数据素养的持续提升。

  5.重新设计核心运营模式与流程。物联网项目的实施并不仅仅是IT部门的事情,仅靠技术并不能释放物联网的潜力并创造价值,只有重新设计业务的运营模式与流程,才能让数字化改革产生效果。

  6.促进互可操作性。物联网目前的格局由碎片的、专用的、供应商意愿强植入的生态系统主导,这种格局限制了物联网的扩展和集成能力,影响了物联网的部署并推高了成本。企业用户可以将互可操作性作为采购标准,从某种程度上推进物联网系统与平台的互联互通。

  7.前瞻性的塑造企业环境。企业应该努力构建自己的物联网生态。比如从第一天就优先考虑网络安全的问题,选择值得信赖的供应商,从技术解决方案和公司治理两个方面入手,构建网络安全风险管理框架,保障端到端的物联网安全。

  总体上,麦肯锡认为物联网的增长虽然比预期的慢,但仍将创造巨大的经济与社会价值。减缓和阻碍物联网发展的因素,并非来自于技术本身或是信心的缺失,而是来自于运营与生态方面的问题。物联网下一步的发展能否如期推进,取决于物联网企业和用户们如何解决这些不利因素。

  02、IoT Analytics认为2022物联网应用将会加速

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  IoT Analytics深入研究物联网市场多年,发布的数据具有较高的准确性。根据IoT Analytics的统计,疫情对物联网市场的发展产生了一定的影响,使得2020年增速放缓,增长率为12%,是2019年增速的一半。

  但是在2021年,物联网企业普遍迎来了强势反弹,平均增长率预计可以达到24%。很多企业在财报中都发布了物联网业务的增速,高通在财报中提到其物联网部门2021年第三季度同比增长83%,Silicon Labs的物联网业务同比增长39%,恩智浦的工业和物联网终端市场增长18%,PTC也在报告中提到其增长的动力主要来自于物联网业务,同比增长50%。

  因此IoT Analytics认为物联网市场的高速增长在2022仍将延续,并就此提炼了6点趋势。

  趋势1:物联网正在加速发展。

  根据IoT Analytics的调研,79%的企业计划未来两年内,至少启动一个物联网项目。实际上,很多大型企业计划在未来两年内,平均投资多达九种不同的物联网应用。42%的企业表示将会大量投资能够提升工厂效率的物联网应用,超过五分之一的企业计划投资运营中的增强现实AR应用。97%的企业在尝试过了工厂效率改善的物联网应用之后,反馈其投资回报率为正。

  趋势2:应用聚焦于设备与运营效率提升。

  从需求的角度分析,企业对于提升设备和工厂运营效率的物联网应用需求最为迫切。除此以外,基于物联网的工作流程自动化应用、预测性维护的应用,也有可能在未来两年取得不错的增长。推动这些应用部署的底层逻辑是“升级改造”,企业正在不断连接、优化和改造自己的各种设施。

  趋势3:摘到物联网果实的企业越来越多。

  2017年思科曾经在报告中提到,60%的物联网项目均以失败告终。IoT Analytics分析认为目前情况已经发生了反转,通过对1,600个物联网项目的跟踪分析,其中79%的投资回报率为正,98%的企业得到了积极的投资回报,摘到了物联网的成功之果。企业关心的问题已从“物联网能够带来好的投资回报吗?”变成“哪个物联网方案将提供最高的投资回报率?”

  趋势4:领先者和后来者之间的差距正在扩大。

  在人们的潜意识中可能会认为,后来者可以通过快速复制前人的成功模式,并缩小企业之间的差距。但IoT Analytics的数据证明恰恰相反,已经在物联网投入巨资的企业仍在不断增加投资额度,而后来者却不为所动。领先者与后来者之间的差距不是缩小了,而是扩大了。

  趋势5:亚太地区增速最快。

  虽然北美和欧洲的物联网采用率高于亚太地区,但是情况正在发生变化,亚太地区,尤其是中国,正在迎头赶超。中国、韩国和越南的企业越来越关注其商业模式的数字化,并从劳动密集型产业跨越到高端装备制造,中国在其中处于领先地位。

  趋势6:物联网项目的复杂性仍未攻克。

  物联网项目的复杂性仍然是物联网广泛应用的主要挑战。虽然近年来,各种供应商为简化物联网应用做出了很多努力,包括开发即用型的应用模板、模块化组件、零配置设备连接工具,以及软件和硬件的按需付费模式等,但是用户对于物联网系统复杂性的痛点仍然存在。

  总体上而言,在2022年我们将看到那些已经投入建设物联网项目的企业仍会加大投资,不断优化和改造各种基础设施,尤其是聚焦于设备与运营效率的提升。整个物联网市场将会加速发展,尤其是中国的增速令人瞩目。

  03、物联网获得的投资很可能会超越云计算

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  Forrester、Oracle以及Inmarsat的最新报告和预测我们放到一起来说。

  Inmarsat是全球移动卫星通信领域的知名企业,根据其在《新冠时代的工业物联网》调研中的发现,企业对物联网的投资将会超越云计算、网络安全和大数据分析等数字化转型技术,很多受访者表示他们计划在未来三年内,将最大比例的IT预算投资于物联网项目。

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  调研结果还显示,疫情让企业意识到了物联网应用的重要性,物联网的应用对许多企业的成本节约期待了积极的效果。平均而言,受访者表示物联网为他们的企业每年节约9%的成本,预计未来12个月可实现成本节约15%。

  市场咨询公司Forrester发布了2022年关于物联网、边缘计算和网络技术的5项预测:

  预测1:边缘和物联网将被更多用于减少排放。越来越多的企业开始重视减轻碳排放,而边缘计算和联网设备的应用可以有效起到监测环境、资产管理和供应链效率提升的效果,让生产过程更具可持续性。

  预测2:卫星物联网将成为对5G的挑战。Forrester预测85%的卫星物联网用户将在农村地区,并且成为对5G网络的有效补充。

  预测3:芯片短缺将减缓物联网增速。Forrester预测芯片短缺的问题将长期存在,有可能一直持续到2023年中期,这将导致物联网的增速比预期的要慢,大约会降低10%~15%。

  预测4:智能基础设施的投资将增加。Forrester预计2022年智能基础设施的投资将出现空前繁荣,投资预计将增长40%,主要受中国、欧盟和美国投资的推动。

  预测5:一个全新的庞大物联网僵尸网络将会浮现。Forrester认为由于物联网设备的潜在安全风险,2022年可能会出现一个全新的庞大的僵尸网络,企业应提前做好准备。

  简而言之,这5项预测不是确定发生,但在一定程度上阐明了提升供应链的可持续性、卫星物联网与5G的互补关系、各国对智能基础设施的加大投资是趋势所在。至于芯片短缺是否仍将持续,大规模僵尸网络能否出现,还需要根据内外部环境的变化及时调整判断。

  最后一份报告《物联网先行者们的5个最佳实践》来自Oracle,通过对800名企业用户的调研,他们发现了一些有意思的情况。

  64%的企业物联网决策者会优先选择“现成的”解决方案,而不是定制化的产品。企业对于快速交付、简单易用的物联网方案需求越来越大。42%的受访者预计物联网项目在6个月之内完成,88%的项目在12个月内完成。

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  受访者对物联网项目的重视度很高,将近90%的项目被描述为对企业的核心业务“至关重要”或“非常关键”,这个结果表明物联网应用正在从外围向核心业务和关键场景渗透。

  结果同样呈现了物联网市场尚未成熟和稳定,企业客户对供应商的态度非常开放,供应商的格局仍在不断变化,新平台、新连接、新硬件的供应商不断涌现。好消息是企业用户很乐意接触新的供应商,但另一方面也表明供应商与客户维护好关系不一定就能得到下一个项目的订单。

  报告的亮点是呈现了企业物联网应用正在进入一个新的阶段。企业用户并不在意物联网项目的独特性和定制化,而是需要快速部署、切实好用的物联网方案,并且愿意将物联网方案应用于核心业务和关键场景的改造。

  基于此,报告提炼了物联网先行者们的5个最佳实践建议:

  建议1:不要停留于非核心业务。

  物联网的先行者们积极将物联网用于关键业务,很多时候这些企业将物联网技术用于客户的交互“界面”。虽然物联网的部署应当谨慎行事,但是先行者们并没有将视野局限于对非核心业务的改进,而是将注意力转移到关键业务的提升。

  建议2:连接是基本能力。

  连接是物联网解决方案的基本能力,而连接只是一个开端。在过去的物联网项目中,企业很重视连接能力,但如今连接不再是整个物联网方案中的挑战所在,连接变成了一项非常基本的功能。

  建议3:明确数据的作用。

  先行者们正在将实现从连接转移到数据,更多的思考数据的价值。如果一个物联网项目仅仅实现连接,而并没有挖掘数据的价值,那么这个项目在某种程度上将是一种浪费。

  建议4:从现成的方案开始。

  企业用户在过去往往热衷于部署定制化的物联网解决方案,但是现在大多数企业首选的是“现成的”方案,这些方案中沉淀了物联网平台服务商和供应商们的智慧,聪明的企业可以将这些智慧为其所用。

  建议5:专注于商业模式。

  企业用户将视线从连接能力,转移到挖掘数据价值,是否足够?答案是否定的,一些先行者认为真正拥抱物联网的方法是重塑商业模式。很多企业正在积极思考如何释放数据的全部价值,将物联网渗透到整个企业的管理流程之中。

  总之,从报告中可以看出,先行者们不再满足于只摘取“低垂的果实”,而是已经在考虑如何将物联网运用于提升和改进核心业务流程,他们不再只关注连接和获取数据,而是更关注挖掘价值和商业模式的转型。

  ----写在最后----

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  看完了这五份报告和预测,谈谈我的感受:

  第一,B2B企业物联网应用正在进入一个新的阶段,这与我们在2021年初的判断非常符合,国内的物联网的发展阶段已经由蓄力期进入增长期。在这个阶段,企业用户对物联网的认知高度飞速提升,先行者们愈发脚踏实地,他们并不在意物联网项目的独特性和定制化,而是需要快速部署、切实好用的物联网方案,并且愿意将物联网方案应用于核心业务和关键场景的改造。

  第二,自从1999年物联网被提出以来,物联网的发展历程不断被分析和复盘,尤其是“物联网的发展为什么比想象中慢?”这个问题,时隔六年被麦肯锡提出,各方均指出了问题并给出了解决方案,无论是决策链条、人才储备还是互联互通,我们已经没有理由不去共同解决这些挑战。

  第三,疫情为企业的数字化转型按下了加速键,如果企业对物联网的投资将会超越云计算、网络安全和大数据分析等数字化转型技术,势必会吸引更多企业纷纷布局。当我们将视野从连接能力转向挖掘数据价值的能力和商业模式重塑时,物联网需要与5G、AI、区块链等技术相融合,才能更好的满足用户的期待。

  文中提到的报告中,有三份可供公开下载,分别是:

  • 麦肯锡的《物联网:抓住加速机遇》

  • Oracle的《物联网先行者们的5个最佳实践》

  • Inmarsat的《新冠时代的工业物联网》


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