全球蜂窝物联网模组市场格局剧变!移远/广和通/中移/日海/美格拿下全球前5!
作者 | 物联网智库2021-12-13

从第2季度到第3季度,全球蜂窝物联网模组市场结构出现了一些明显变化,中国厂商出货量增长迅速,排名前5的厂商均为中国厂商,分别为移远、广和通、中国移动、日海智能、美格智能。

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近日,市场研究公司Counterpoint发布了2021年第3季度全球蜂窝物联网模组市场跟踪数据。

数据显示,第3季度全球蜂窝物联网模组出货量同比增长70%,整体收入突破了15亿美元。相比第2季度53%的同比增速,第3季度出货量增速更快,再次创下新高。

更值得一提的是,中国厂商继续表现不俗。

中国厂商占据全球出货量前五把交椅

蜂窝物联网模组市场是一个竞争非常充分的领域,每一季度都会有新的变化。

从第2季度到第3季度,全球蜂窝物联网模组市场结构出现了一些明显变化,中国厂商出货量增长迅速,排名前5的厂商均为中国厂商,分别为移远、广和通、中国移动、日海智能、美格智能。另外,有方科技也进入了全球前10行列,位于第8。

第三季度蜂窝物联网模组出货量排名(来源:Countetpoint)

第三季度蜂窝物联网模组出货量排名(来源:Countetpoint)

从具体份额来看,移远的位置仍然非常稳固,其出货量占总出货量份额达31.6%。在过去的第3季度,移远出货量同比增速高达80%,NB-IoT和Cat.1模组是快速增长的主要驱动力,另外,移远在5G模组方面也有不少突破。

广和通依然保持了出货量第2的排名,市场份额为9.6%,同样受益于NB-IoT和Cat.1的需求,这一季度广和通模组出货量增速为84%。

中国移动出货量进入前三甲是这一季度一个典型的变化,第三季度其出货量同比增长到去年同期的3倍,在2G/3G退网背景下,中国移动大力推动中低速物联行动,形成了出货量快速增长态势,全球市场份额为6.2%。

另外两家中国模组厂商日海智能、美格智能两家则分别以6.1%和5.4%的份额排名第四、第五名。

仅从出货量角度来看,短短一年多时间,全球蜂窝物联网模组市场结构的发生了非常剧烈的变化。

笔者曾在今年年初一篇文章中对2020年全年蜂窝物联网市场进行分析,发现就出货量而言,全球蜂窝物联网模组领域已形成“3+3”的格局,即3家中国厂商+3家海外厂商占据近6成以上的市场份额。其中,3家中国厂商为移远、广和通、日海,移远一直占据首位,且与其他厂商出货量的差距比较大;广和通在3-4季度出货量超过日海;3家海外厂商主要来自于泰雷兹、Sierra Wireless、Telit、U-blox这4家欧美厂商,不断与中国厂商争夺份额,其中泰雷兹比较稳定地保持在全球前6的位置,其他3家则每季度都有变化,Sierra Wireless和Telit各有1个季度未进入前6名,U-blox有2个季度未进入前6名,共同支撑形成的格局是3家中国厂商和3家海外厂商坐上前六把交椅。

以下为2020年各季度蜂窝物联网模组出货量排名情况:

2020年各季度蜂窝物联网模组厂商份额

2020年各季度蜂窝物联网模组厂商份额

(来源:Counterpoint,物联网智库制图)

然而,仅仅3个季度后,市场格局就成为5家中国企业占据近60%份额的状态,这一方面反映了中国市场的强劲需求,另一方面也反映了中国企业在全球市场竞争力的提升。

在应用方面,第三季度应用规模最大的领域为表计、POS和零售等行业。其中,表计行业以NB-IoT为主,POS行业以Cat.1为主。Counterpoint曾在一份研究报告中预测,到2025年,全球POS出货量预计将达到2.7亿台,年复合增长率为19%,中国玩家正在主导全球POS市场,前10名供应商中有8家来自中国。

蜂窝物联网芯片市场也在悄然发生变化

从蜂窝物联网芯片市场来看,高通的地位依然稳固,以37.2%的出货量市场份额排名第一,Counterpoint分析师表示,与上一季度相比,高通市场份额虽然下降了4%,但仍然是4G Cat 4以及Cat 4+、5G、LPWA 双模式、LTE-M和3G领域最核心的供应商。目前,高通已确定的四大核心业务为手机、射频前端、物联网和汽车,在其公布的最新财报中,最近一个季度中,高通物联网业务营收15.4亿美元,同比增长66%。在核心技术、产业生态和全球影响力方面,高通在物联网芯片预计在很长一段时间内保持其优势地位。

Counterpoint数据显示,2021年第二季度紫光展锐是前五大蜂窝物联网芯片厂商中唯一一家同比增速超过100%的玩家。第三季度,紫光展锐依然延续高速增长,其市场份额为26.8%,紧随高通已成为全球第二大蜂窝物联网芯片供应商,尤其是在Cat.1领域成为领头羊,Cat.1 bis也是紫光展锐市场份额提升的重要保障。此外,本季度中紫光展锐在NB-IoT领域处于领先地位。

还有一个明显的变化是另一家中国企业翱捷科技表现不俗,其出货量份额为2.8%,成为全球排名第6的蜂窝物联网芯片厂商。受益于Cat.1市场的需求,翱捷科技在这一领域的优势得以发挥。

全球蜂窝物联网芯片出货量排名(来源:Counterpoint)

全球蜂窝物联网芯片出货量排名(来源:Counterpoint)

不同网络制式结构的变化

根据Counterpoint的监测数据,2020年全年蜂窝物联网模组总出货量为2.65亿片,其中主要以4G和NB-IoT模组为主。4G LTE模组贡献了蜂窝物联网模组出货量的一半份额,而NB-IoT依然保持稳定增长,基本贡献了1/3的出货量市场份额。

从2020年全年和2021年第三季度数据对比来看,NB-IoT的市场份额保持稳定,占据超过1/3的份额。5G模组在第二季度同比增速达到800%,本季度继续延续高速增长,增速为700%,当然5G模组基数较小,实现数倍增长比较容易。不过,接下来数年中,蜂窝物联网模组出货量的网络制式结构也将不断发生变化,5G会继续延续快速增长。

近期工信部发布的《信息通信行业“十四五”规划》中明确提出:推动存量2G/3G 物联网业务向NB-IoT/4G/5G网络迁移,构建低中高速移动物联网协同发展综合生态体系,同时明确了移动物联网连接数目标为20亿。根据工信部最新数据,截至10月份末,三家基础电信企业发展蜂窝物联网节点数为13.85亿,那就意味着接下来4年中国内蜂窝物联网连接数净增数量将超过6亿。

不过,这个净增6亿连接与存量的结构将完全不同,这6亿连接将是包含NB-IoT/4G/5G多层次的结构。

过去一年中,5G模组成熟度不断提升,成本也下探至500元,业界也在持续努力推动模组创新和成本进一步降低。近日,5G应用产业方阵发布《5G行业模组分级分类白皮书》,就是聚焦5G行业模组面临的生产成本高、市场碎片化、产品适配性不足、生态构建困难等系列问题,通过深度梳理5G模组发展现状、发展痛点及发展趋势,充分挖掘十个重点垂直行业5G需求,为模组分级分类方案制定提供数据参考,通过模组分级分类推动实现成本与规模的有效平衡。

另外,相关龙头企业也在推动模组的创新,如中国移动业内规模最大的一次5G通用模组集采测试,中国联通推出业界首个500元以下的精简模组等。预计未来5G模组份额在蜂窝物联网模组中将持续上升。


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