三个维度看产业格局:谁才是5G RAN的王者?华为还是爱立信
作者 | C114通信网2022-01-28

在通信系统设备领域,关于RAN的报告是最受关注的。因为,RAN不仅是CT领域技术与产品创新的高地,是运营商资本开支的重点;对于设备商而言,也是势在必得的利润高地。

其实,关于RAN的数据报告,已经好几年没有新意了。华为一直牢牢占据着榜首,爱立信紧随其后,接下来是诺基亚和中兴通讯。苍老的新面孔----三星,也开始崭露头角。但在2021年,情况出现了一些变化,市场研究机构Mobile Experts的数据显示,爱立信实现了反超

三个维度看产业格局:谁才是5G RAN的王者?华为还是爱立信

当然,不同的市场研究机构有着不同的数据来源,也有不同的预测模型,依此得出的数据准确性,我们不好直接判断对错。但在笔者看来,单纯的对市场份额进行比较是不公平也是不合理的,这个结果掺杂了太多的地缘政治因素。笔者更愿意从标准牵引能力、网络交付能力以及生态构建能力,这三个维度来看待当前的产业格局,到底谁才是5G RAN真正的王者。

截然不同的报告

在CT领域,有很多专业的市场咨询机构,他们出具的报告具有一定的权威性和前瞻性。

三个维度看产业格局:谁才是5G RAN的王者?华为还是爱立信

以Dell'Oro Group为例,在其2021年第三季度报告中,华为在全球电信设备市场中RAN份额排名全球第一。报告作者Stefan Pongratz表明,2020年至2021年的1~3季度,主要供应商的全球份额总体保持相对稳定,前七家供应商约占总市场的80%。而华为则继续主导全球电信设备市场,规模仍几乎相当于爱立信和诺基亚的总和,5G RAN也以绝对优势领先。

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在GlobalData出品的《5G RAN竞争力分析评估报告》中,华为蝉联“唯一领导者”桂冠。报告显示,华为5G产品在射频组合、基带能力、部署灵活性、技术演进四大评估维度,均以满分优势排名全球第一,这也是继2018年以来,华为5G连续四年蝉联全球唯一领导者。

但市场研究公司Mobile Experts的数据则与Dell'Oro Group/GlobalData存在着显著差。Mobile Experts首席分析师Joe Madden表示,该分析公司使用来自100多个来源的数据得出了结论和预测模型。其数据显示,2021年,爱立信在RAN市场的份额为26.9%,其次分别为诺基亚( 21.9%)、华为(20.4%)、中兴通讯(14.5%)和三星(8%)。

对于三家咨询机构的数据准确性,我们不予判断,但市场的确是面临着一些变化。Dell'Oro Group在其移动RAN五年期预测报告中指出,中国RAN市场预计将在2021/2022年达到顶峰,然后出现增长放缓,而除中国以外的全球RAN市场预计将会增长。

5G

5G比拼的三大维度

其实,在笔者看来,单纯的对2021年市场份额进行比较是不公平也是不合理的。这个结果掺杂了太多的地缘政治因素,是个扭曲的立场。笔者更愿意从标准牵引能力、网络交付能力以及生态构建能力,这三个维度来看待当前的产业格局。

标准层面来讲,过去30年,2G/3G/4G的发展历程证明,每一代移动通信技术,必须要经历不断的演进和增强,才能够迸发出更强大的生命力,实现产业的可持续发展。

5G也同样如此。2021年4月,3GPP将5G演进命名为5G-Advanced;去年年底,3GPP正式批准首批RAN和SA两大方向的R18标准立项,引发产业界极大关注。

5G-Advanced这个词比较行业,我们可以用5.5G这个通俗的词汇。5.5G最核心的就是把5G从“能力三角”演进为“全能六边形”,持续提升个人实时交互体验,增强蜂窝物联能力;并不断探索上行超宽带UCBC、实时宽带交互RTBC和感知定位HCS等新场景。作为5.5G愿景的提出者和倡导者,华为相对是领先的。

三个维度看产业格局:谁才是5G RAN的王者?华为还是爱立信

当然,过去30年,全球无线通信产业取得巨大成功的关键就在于全球统一标准和产业协作。所以,在标准牵引方面,各个设备商是合作大于竞争。

从网络交付层面来看,可以分为两个维度,首先是可交付,其次是交付好。

可交付的关键在于供应链的稳定性和持续性。华为在被美国刻意打压后,业界的确是出些了一些质疑的声音。但超百万5G基站的发货量,让这些质疑变得很苍白无力。

可交付是华为的必答题,交付好却是所有设备商的必选项。从中国、韩国等5G先行者的经验来看,只要5G用户渗透率足够高,一定会在商业回报上有所体现。关键是如何构建一张高质量的5G网络,来满足和促进无线数据流量的快速增长。

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这是一张宏、杆、微立体组网,支持5G泛在千兆的精品网络;这是一张性能节能双优的绿色5G网络;这也是一张支持“自动驾驶”的自智网络。从这几个维度来看,华为推出的MetaAAU、FDD BladeAAU、分布式M-MIMO还是比较有优势的。另外,面向存量频谱现代化改造的场景,华为推出的8T8R RRU也凸显了对客户(电信+联通)需求的深刻理解。

从生态构建层面来看,5G的成功不仅仅是设备商的独角戏,也不仅仅是设备商+运营商的“双人转”,而是CT行业与IT、OT、DT的大融合,需要电信行业与千行百业发生“化学反应”。

对于设备厂商而言,只联接是不够的,还要了解云、AI、计算和行业应用。当然,没有人是“全能冠军”,只靠CT行业本身是搞不定的,关键是怀着对垂直行业的敬畏之心,去深入行业深入客户。在这方面,华为的知识壁垒是有优势的;但更重要的是,华为背靠中国市场,而中国5G不仅是网络规模全球领先,在应用场景和商业创新方面同样走在全球前列,这是一片肥沃的“黑土地”,而这对于一些在中国市场表现欠佳的企业来说并不是好消息。


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