非蜂窝物联网大爆发,蓝牙/Wi-Fi/LoRa/ZigBee的新增长点在哪儿?
作者 | 物联网智库2022-10-14

蜂窝物联网领域在2022年8月实现“物超人”,迎来里程碑式新发展。而非蜂窝物联网的连接数目前已经达到了蜂窝物联网的近3倍,在构建万物互联社会中发挥着举足轻重的作用。智次方·挚物产业研究院察变市场趋势,深入产业进行调研,形成了《中国非蜂窝无线物联网市场研究》。

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近年来,我国物联网产业保持快速发展态势。其中,蜂窝物联网领域在2022年8月实现“物超人”,迎来里程碑式新发展;非蜂窝领域则贡献了更大规模的连接,目前,非蜂窝物联网的连接数为蜂窝物联网的近3倍,在构建万物互联社会中发挥着举足轻重的作用。

中国非蜂窝无线物联网连接数规模大、增长快

据智次方·挚物产业研究院统计,截至2021年底,全球非蜂窝物联网连接数超过115亿,其中,中国非蜂窝无线物联网连接数占据了37.5%的份额。预计至2022年底,中国的这一连接规模有望达到57.1亿,同比2021年增长32.5%。

2015-2022年中国非蜂窝物联网连接数(百万个)

2015-2022年中国非蜂窝物联网连接数(百万个)

数据来源:智次方·挚物产业研究院

中国非蜂窝芯片/模组市场将保持高速增长态势

在连接数快速攀升的带动下,中国非蜂窝无线芯片/模组市场保持高速增长态势。目前,应用较为广泛、出货量较大的局域网非蜂窝芯片/模组包括蓝牙芯片、Wi-Fi模组和ZigBee模组,广域网则以LoRa模组为主。其中,蓝牙、Wi-Fi及LoRa三大制式的芯片/模组出货量位居前三。根据智次方·挚物产业研究院统计,2021年中国市场的蓝牙芯片出货量达到19.1亿颗,占到统计的中国非蜂窝芯片/模组整体出货量的57.2%;Wi-Fi模组与LoRa模组分别占36.6%和3.5%。

(一) 蓝牙芯片受益于性能良好及下游需求旺盛,将保持较快增长

蓝牙芯片不仅具有良好的设备兼容性,可适配多种外围设备,近年来,还持续在节能、测距和数据传输等技术性能上不断精进,为其大规模应用推广打下了坚实基础。据蓝牙技术联盟预测,全球蓝牙芯片未来几年有望受益于音频传输、数据传输、设备网络与位置服务等领域的快速发展,其出货量将保持较快增速。预计至2024年,蓝牙芯片在上述四大领域的出货份额将占到71%。其中,热门的应用场景将包括健身运动、资产追踪、室内AOA定位及导航、数字钥匙、仓储物流、智慧办公、医疗保健、智能制造等。

2024年全球蓝牙芯片市场下游应用分布预测

图2:2024年全球蓝牙芯片市场下游应用分布预测

数据来源:蓝牙技术联盟,智次方·挚物产业研究

中国市场蓝牙芯片的出货增速有望高于全球平均水平。据智次方·挚物产业研究院测算,中国市场的蓝牙芯片出货量未来3年将保持较快增长态势,2022年出货量有望超21亿颗,至2024年将进一步增至26亿颗以上,2021-2024年间CAGR将超过11%。

2018-2024年中国市场蓝牙芯片出货量(百万颗)

数据来源:智次方·挚物产业研究院 图3:2018-2024年中国市场蓝牙芯片出货量(百万颗)

(二) Wi-Fi模组受益于持续升级迭代,发展前景乐观

Wi-Fi传输数据的速率快、质量高,且模组成本低,已在手机、平板以及个人电脑等领域应用多年。随着万物互联建设的深入推进,未来有望被更广泛应用于Wi-Fi AP/路由、智能手表、智能家居和智慧楼宇等领域。

2021年中国Wi-Fi市场下游应用分布

图4:2021年中国Wi-Fi市场下游应用分布

数据来源:智次方·挚物产业研究院

传统Wi-Fi存在信号传输覆盖范围小、功率消耗大等弊端,亟待进行迭代升级。2019年,作为新一代标准的Wi-Fi 6发布。相较于Wi-Fi 5,Wi-Fi 6具有更高的数据传输速率、更大的网络容量、更低的时延和更高的能效。同时,相较5G,Wi-Fi 6于室内应用的优势更为突出,可以低成本满足室内办公、零售及娱乐等场景的连接需求。Fior Markets预计,2022年全球Wi-Fi 6设备出货量的份额将占到整体Wi-Fi设备的20.3%。同时,Wi-Fi 7有望于2023年投入市场。至2027年,全球Wi-Fi 6与Wi-Fi 7设备出货量的份额有望合计达56%。

2019-2027年全球各类Wi-Fi设备市场结构

图5:2019-2027年全球各类Wi-Fi设备市场结构

数据来源:Fior Markets,智次方·挚物产业研究院

受益于技术的持续升级迭代,国内Wi-Fi模组市场近年保持快速增长态势。智次方·挚物产业研究院预计,2022年中国市场Wi-Fi模组出货量将达12.2亿个,2021-2024年间CAGR将达17%以上。

2018-2024年中国市场Wi-Fi模组出货量(百万个)

图6:2018-2024年中国市场Wi-Fi模组出货量(百万个)

数据来源:智次方·挚物产业研究院

(三) LoRa作为广域网的重要连接方式,模组市场将保持高速增长

LoRa作为广域网的一种重要连接方式,适用场景相对更广。该技术具有通信距离长、覆盖范围广、功耗低等优点。近年来,LoRa技术在国内主要应用于智能表计、智慧城市、智能制造、智慧楼宇和智慧农业等场景。

目前,LoRa是全球范围内应用最广泛的非授权频谱广域通信网络。根据Semtech数据,截至2022年10月初,全球有超过173个国家部署了LoRa或LoRaWAN系统,共计部署LoRa网关超500万个、LoRa终端节点超2.7亿个。ABI Research预计,至2026年,LoRa将占据全球5成以上的非蜂窝LPWAN连接份额。

受益于政策环境改善,LoRa近年在中国迎来了快速发展。2019年,工信部发布《微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求》,使包括LoRa在内的所有微功率设备监管有法可依,为LoRa的合规有序发展创造了良好环境。目前,LoRa在灵活组网等优势的基础上,正朝产业化、标准化方向发展,产业链上下游资源加速整合,不断推动传输安全性提升和功耗降低;应用方向逐步聚焦,新兴热门应用场景包括送餐机器人、可穿戴设备、智能供应链等。智次方·挚物产业研究院预计,2022年中国市场LoRa模组的出货量有望达1.9亿个,2021-2023年间CAGR将近60%,年复合增速位居三大非蜂窝制式的首位。

2015-2023年中国市场LoRa模组出货量(百万个)

图7:2015-2023年中国市场LoRa模组出货量(百万个)

数据来源:智次方·挚物产业研究院

(四) ZigBee市场正逐步起量,未来前景可期

ZigBee相对Wi-Fi具有低成本、低功耗、长距离、短时延、高安全等优势,其覆盖范围通常可达300米,部分情况下可扩大到1-3千米。ZigBee常应用于工业、农业、交通等领域,其中,热门的应用场景包括危险化学成分监测、火警早期监测预报、农业数据测量、水文监测、智能交通信号灯、智能养老、智能家居、智能社区等。

ZigBee在中国市场正逐步起量。据智次方·挚物产业研究院统计,2021年中国市场ZigBee模组的出货量为9000万个,预计至2024年有望接近2.5亿个。

2015-2024年中国市场ZigBee模组出货量(百万个)

图8:2015-2024年中国市场ZigBee模组出货量(百万个)

数据来源:智次方·挚物产业研究院

除上述技术外,UWB、ZETA等非蜂窝通信技术同样广受关注,已呈现出较好发展潜力,有望为构建万物互联社会发挥重要作用,智次方·挚物产业研究院将在后续对相关技术保持跟踪关注。

关于智次方·挚物产业研究院

智次方·挚物产业研究院是智次方旗下的专业研究机构,研究方向涵盖物联网、工业互联网、5G、人工智能、区块链、通信、智慧城市、车联网等AIoT相关领域。研究院密切关注行业发展最新动向,深入产业调研,构建了国内首个AIoT产业数据库,能为政府、企业、投资基金、产业园区等机构提供专业的市场调研及数据服务。

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2022-10-14