印度高端手机市场变局:爱苹果,不爱小米
作者 | 搜狐科技2023-07-21

7月19日,Counterpoint Research最新报告指出,2023年第二季度印度市场营收表现首次超过法国和德国,成为苹果第五大iPhone市场。

具体来说,二季度苹果在印度的iPhone出货量同比增长了50%,占比接近4%,目前仅落后于英国、日本、中国和美国四大市场。

“对于苹果来说,印度是未来十年的一个重要潜力市场。”Counterpoint高级分析师 Ivan Lam告诉搜狐科技,印度经济发展势头不错,中产阶级规模不断扩大,同时人均收入也在提升。其基数庞大的情况下,苹果产品的目标市场潜力可观。

与苹果大举扩张形成鲜明对比的是,中国厂商在印度则面临着高端化进展受阻、营商政策不稳定的双重困难。一方面,中国手机品牌在印度一销售中低端手机为主,价格战不断、利润空间较小。另一方面,印度官方对中国厂商的频频打压,也让厂商们持保守的投入态度。

印度市场高端化趋势明显

整体来看,全球手机市场依旧保持下行趋势,二季度全球智能手机出货量同比下降8%,环比下降5%。值得一提的是,这是连续第八个季度出现同比下降。

消费电子市场整体萎靡之际,苹果在新兴市场的快速增长,也推动其取得优于其他厂商的表现。

从排名来看,二季度苹果位居全球第二,尽管有季节性不利因素,但市场份额仍然增长到了17%,创历史新高。与去年同期相比,苹果微降2%,也是前五厂商中同比降幅最小的厂商。

此外,三星继续领跑,但出货量同比下滑12%,市占率维持在22%。小米排名第三,出货量同比下滑12%,市占率跌至12%。OPPO排名第四,出货量下滑3%,市占率为10%。vivo排名第五,出货量下滑17%,市占率8%。

值得关注的是,高端市场(批发价600美元以上)唯一实现增长,并对整个市场的贡献达到了有史以来的最高水平。本季度售出的智能手机中,超过五分之一属于高端市场。

苹果在“高端化”浪潮中受益明显,在多个通常不被视为其核心市场的新市场达到创纪录的份额。最典型的例子是在印度市场,苹果二季度出货量同比增长50%。

与发达国家市场相比,印度仍有较大的增长潜力。Counterpoint指出,全球所有地区的销售额都出现了收缩,但降幅最大的是美国、西欧和日本等相对较发达的市场,所有这些市场都出现了两位数的年度下滑。中国、印度、中东和非洲市场的跌幅相对较小。

尤其是印度手机市场的高端化趋势非常明显,这也让高端品牌的代表——苹果获得了更多的增长机会。

IDC数据显示,一季度印度手机市场平均售价(ASP)达到265美元的历史新高,高价位智能手机(600美元以上)的份额增加到11%,而一年前只有4%。

2022年,印度智能手机市场的平均售价达224美元,同比增长18%,150美元以下的入门市场份额占比46%,比2021年的54%有所下降。

苹果加速在印度市场的布局

在印度市场高端化加速的背景下,库克也将印度视为苹果最重要的增量市场之一。

就在今年4月,苹果在印度的第一家零售店正式开业,面积超过2600平方米,位于印度的金融中心孟买。在这之前,苹果已在印度经营超过25年,但主要是通过授权零售商和网站销售产品。

库克本人也亲自现身印度首家旗舰店的开业仪式,与此同时还会见了印度总理纳伦德拉・莫迪,强调苹果致力于在印度全国范围内发展和投资。

在苹果第二财季的财报会上,库克表示印度市场的业绩创下新高,是苹果目前主要的关注点。苹果一直在扩大印度当地业务,服务更多的客户。

他强调,现在更多印度用户步入中产阶级,他们对手机有着更高端的需求,行业正在面临一个新的“转折点”。

“苹果在印度市场有较大的增长空间。”CFRA research高级分析师安杰洛•齐诺(Angelo Zino)认为,今天的印度,与15年或20年前的中国非常相似。

他表示,印度将在今年成为世界上人口最多的国家,但苹果在印度这一世界第三大智能手机市场的份额不到5%,而在中国约为18%。

苹果供应链也在加速向印度转移。公开资料显示,2020年苹果首次在印度生产高端旗舰iPhone11系列。2022年,富士康印度工厂开始生产iPhone 14,这是苹果首次在新款iPhone发布的第一年就开始在印度生产。

摩根士丹利报告预测称,未来5年内,印度市场在苹果总营收中的占比将达到15%,在生产方面的占比达到20%。相关分析师表示,印度可能在未来十年为苹果创造400亿美元的收入。

中国品牌在印度遇困?

与苹果大举扩张形成鲜明对比的是,中国厂商在印度市场受到“冷落”。

Counterpoint高级分析师 Ivan Lam告诉搜狐科技,中国手机品牌这些年在印度市场以中低销售产品为主,竞争激烈,价格战不断,利润空间不断缩小而反哺业务缓慢。

今年印度官方不断扶持本土品牌,所以中国厂商在中低端市场日渐乏力。而品牌力方面,中国大部分品牌迟迟未能在高端上占据消费者心智。

另外他表示,印度官方进出口管理,本土制造,外汇管制等方面还是属于发展中阶段,政策的不稳定也造成一定的营商难度。所以近年中国品牌在做合规的同时,也要大量本土投入。风险面前,大部分厂商持保守投入的态势。

小米天价罚款事件,更是让中国手机厂商在印度市场的发展情况饱受关注。

就在上个月,印度执法局向小米在印度的分公司、部分高管以及相关银行发出正式通知,指控他们非法向国外转移资金、涉嫌违反印度的《外汇管理法》。

这意味着小米去年被印度冻结的48亿元很可能被正式罚没,这也是印度政府成立以来最大数额的资金没收,几乎相当于小米去年经调整净利润的一半。

值得一提的是,在印度受到打击的手机品牌不止小米。从2021年末开始,印度税务部门以“涉嫌逃税”为由对与中企有关的电信、重型机械制造、采矿等各个领域的多家公司进行了调查。

去年7月,印度税务情报局声称OPPO印度部门逃税5.5亿美元,且在计算进口货物的交易价值时并未包括支付的特许权使用费。

此外,印度还突击检查了与vivo印度公司关联的48处经营地点,并表示vivo印度公司“将大约一半(6247.6亿卢比)”的本地销售额汇到印度境外避税,因此冻结vivo印度公司相关的119个银行账户,查封vivo印度公司及关联公司46.5亿卢比的银行现金等金融资产。

本地化经营目标下,上个月印度政府向包括小米、OPPO、vivo、realme 等在内的中国手机品牌提出要求:在印度运营的中国手机品牌,应当任命印籍人士担任首席执行官、首席运营官、首席财务官和首席技术官等高管职位。

外部政策的不稳定,叠加中低端市场的整体萎缩,中国手机品牌在印度的市占率有所下滑,但仍占据主导地位。根据DIGITIMES Asia,2023年第一季度,中国智能手机厂商在印度的综合市场份额已从81.42%以上的峰值下降到70.83%。

可以说,要想在印度市场取代中国品牌仍然是一件很难的事情。

热门文章
【智能产业早知道】1. ChatGPT安卓端应用上线在即2. 亚马逊正准备发射大量宽带卫星3. 万创科技创业板IPO过会:年营收近4.4亿
2023-07-21
X