蜂窝物联网最新数据发布:中国强劲需求推动模组出货量增长,AI模组未来份额或飙升至25%
作者 | 物联网智库2024-09-26

近日,市场调查机构 Counterpoint Research 发布了有关蜂窝物联网的多项最新追踪数据,核心信息如下:

  • 2023 年全球蜂窝物联网连接数同比增长 24%,达到 33 亿,预计 2030 年连接数将超过 62 亿

  • 2023 年全球蜂窝物联网连接市场收入同比增长 17%,达到 137 亿美元,预计 2030 年全球蜂窝物联网市场收入将超过 260 亿美元

  • 2024 年 Q2 全球蜂窝物联网模组出货量同比增长 11%,环比增长 6%

  • 2030 年,AI 嵌入式蜂窝模组预计将占所有物联网模块出货量的 25%,复合年增长率为 35%。

本文将基于此对这些数据进行进一步详解。

全球蜂窝物联网连接同比增长 24%

首先来看蜂窝物联网的整体发展概况——连接数量方面,根据Counterpoint 最新更新的 IoT Connections Tracker 数据,尽管蜂窝物联网模组市场面临挑战,但全球蜂窝物联网连接数在 2023 年同比增长 了 24%,达到 33 亿;展望未来,预计到 2030 年连接数将超过 62 亿,复合年增长率为 10%。

收入方面,尽管 ARPU 会继续下降,但 2023 年全球蜂窝物联网连接市场收入也同比增长 17%,达到 137 亿美元。Counterpoint 预计,随着 ARPU 在“本个十年的后期”趋于稳定,到 2030 年,全球蜂窝物联网市场收入将超过 260 亿美元。

在 2023年 的 33 亿个全球蜂窝物联网连接数当中,中国市场占据超过 23 亿个连接,在全球当中的份额接近 70%,同比增长 26%,继续主导全球蜂窝物联网市场格局。随着移动网络运营商积极扩大其物联网部署,中国的蜂窝物联网连接数已经超过了移动电话用户的数量。不过值得一提的是,尽管中国在蜂窝物联网连接数方面占据压倒性份额,但其对全球整个蜂窝物联网连接市场的营收贡献为 36%。

Counterpoint 研究总监 Mohit Agrawal 在评论这一动态时指出:“中国继续推出低成本的物联网计划以实现快速部署。中国有相当一部分连接在 2G 和 NB-IoT 网络上运行,ARPU 低于每年 2.2 美元。展望未来,我们预计 ARPU 将趋于稳定,特别是随着 5G 的出现和 4G Cat-1 bis 解决方案的增长,因为中国将继续将其连接扩展到汽车、智能电表和智能零售领域。

各应用市场来看,互联汽车、智能电表和智能零售领域将继续主导蜂窝物联网领域,预计到 2030 年底,共占蜂窝物联网市场的 60% 以上。互联汽车将增强车辆自动化和安全性;智能电表将优化能源使用和公用事业管理;智能零售将通过数据驱动的洞察力和更高的安全性来改善客户体验——这些行业都将推动 IoT 的发展,通过实时连接和效率改变行业。

网络制式来看,到 2030 年,Counterpoint 预计 5G 将占全球蜂窝物联网收入的近 50%,因为它将满足自动驾驶汽车、工业自动化和沉浸式智慧城市等高需求应用。

Counterpoint 还提出,蜂窝物联网市场高度整合,前 10 名运营商绝对占据主导地位,预计这种趋势将持续一段时间。然而,来自新兴地区的运营商正在获得动力。随着数字化和网络扩张的加速,在对 IoT 解决方案的需求不断增长的推动下,这些地区将扩大其 IoT 用户群。

中国和印度的需求推动全球蜂窝物联网模组出货量的增长

根据 Counterpoint 最新发布的《按应用划分的全球蜂窝物联网模组和芯片组追踪报告》,2024 年 Q2 ,全球蜂窝物联网模组出货量同比增长 11%,环比增长 6%。这一增长主要受到中国和印度强劲需求的推动,而其他市场则继续面临挑战。

其中,中国实现了 25% 的强劲增长,这主要得益于 POS(特别是音频式这种便携式和小型 POS 设备)以及汽车和资产追踪应用的显著扩张。相比之下,中国以外的市场由于需求低迷和客户端库存积压,同比出现了 5% 的下降。然而,在中国以外的市场,汽车、远程信息处理、路由器/CPE 和 PC 领域也显示出增长。

技术方面,4G Cat 1 bis 保持了强劲势头,其对全球出货量的贡献比一年前翻了一番。4G Cat 1 bis 的平均销售价格(ASP)在过去一年中几乎减半,使其在智能电表和音箱应用中更具成本效益。”

厂商竞争格局来看,移远通信继续领跑市场,中国移动取代广和通位居第二,广和通下滑至第三位——这三家公司合计在 2024 年 Q2 占据了全球市场的一半以上。在中国以外的市场,Telit Cinterion 仅次于移远通信,继续保持第二位。利尔达凭借其在 POS(尤其是音频式)、智能电表和安全摄像头等 Cat 1 bis 应用中的出色表现,首次进入全球前五名参与者的名单。

研究分析师 Subhadip Roy 在评论芯片组参与者的动态时表示:“在全球蜂窝物联网模块芯片组市场,高通继续保持领先地位,其次是 ASR 和 UNISOC。多年来,ASR 取得了显着增长,由于其在 4G Cat 1 bis 芯片组领域的强劲表现,其市场份额几乎翻了一番,它在 2024 年第二季度占据了近一半的市场份额。高通、MLink、紫光展锐、联发科和海思等芯片组厂商纷纷推出 5G RedCap 芯片组。虽然它们正在中国的早期采用,但美国运营商也在做准备。5G RedCap 模块的推出价格几乎是 4G Cat 4 模块的两倍,因此将密切关注定价如何演变以支持 5G RedCap 技术的采用。

AI 嵌入式蜂窝物联网模组前景广阔

AI 近年来取得了长足的发展,尤其是在隐私、可靠性、低延迟、成本效益、能源效率和个性化等方面,因此在各种类型的物联网模组中,Counterpoint Research 尤为看好 AI 嵌入式蜂窝模组的发展。根据 Counterpoint 的 AI Module Tracker and Forecast 的数据,到 2030 年,AI 嵌入式蜂窝模组预计将占所有物联网模组出货量的 25%,高于 2023 年的 6%,复合年增长率为 35%。

问题来了,什么是 AI 嵌入式蜂窝模组?该机构的分类定义如下,详见下图:

  • 基础型蜂窝模组:这类模组仅内置基带或芯片组,主要为联网设备提供发送和接收数据的连接。

  • AI 嵌入式蜂窝模组:可细分为智能模组(具备 AI 能力的模组)和 AI 使能型模组,后者按照 AI 能力的高低又可进一步细分为低级 AI 模组和高级 AI 模组。

  • 智能模组:这类模组配有 CPU 和 GPU 以及连接基带,主要侧重于连接和进行比较基础的数据处理。

  • AI 使能型模组:这类模组集成了 CPU、GPU、NPU、TPU 等先进处理器,或者配有专用的 AI 引擎,以增强人工智能功能。其中低级 AI 模组提供供中等 AI 能力,通常以低于 8 TOPS 的速度进行 AI 推理;高级 AI 模组支持 8 TOPS 以上的 AI 推理,可以处理更复杂的任务。

就其定义来看,内涵与智次方长期追踪的“算力模组”内涵相同。

无独有偶,知名物联网研究机构 IoT Analytics 也对模组进行过类似的分类,并对 AI 加持的智能模组市场前景表示看好,具体预测如下:

  • 传统蜂窝物联网模组(类似于上述“基础型蜂窝模组”):2023 年,传统蜂窝物联网模组占全球蜂窝物联网模组出货量的 96%;预计到 2027 年,这些模组的出货量将以 18% 的复合年增长率增长。

  • 智能蜂窝物联网模组(类似于上述“智能模组”):2023 年,智能蜂窝物联网模组将占全球蜂窝物联网模块出货量的 2%;到 2027 年这一数字将上升至 10%,复合年增长率为 79%。

  • 人工智能蜂窝物联网模组(类似于上述 “AI 使能型模组”):2023 年,支持人工智能的蜂窝物联网模组占全球蜂窝物联网模块出货量的 2%;2027 年,这一比例将增至 9%,年复合增长率为 73%。

目前,已有多家头部模组企业推出此类模组产品,竞逐这一重要新兴市场。比如,2023 年 5 月,移远通信表示公司 5G 模组与英伟达 Jetson AGX Orin 平台已成功完成联调,实现 5G 通信+ AI 边缘计算能力;同年,广和通推出 12 TOPS 的 5G 高算力智能模组 SC171 来全面满足机器人的各种 AI 需求;也是在 2023 年 10 月,美国蜂窝物联网模块制造商 Cavli Wireless 推出 CQS290 智能蜂窝物联网安卓模组等等…..

虽然前景广阔,且 AI 嵌入式蜂窝物联网模组将在各个行业中找到落地应用,但 Counterpoint 也指出—— 很少有特定应用会特别推动这类模组的采用。

汽车行业,数字驾驶舱的兴起会推动 AI 嵌入式蜂窝模组的采用,AI 驱动的虚拟助手通过响应语音命令、管理导航以及控制音乐和视频等车载娱乐系统来增强驾驶体验;POS 和零售系统中,越来越多地客户选择采用具有 AI 功能模块的智能显示器,随着人脸检测和手势识别等 AI 功能的增长,低级和高级 AI 蜂窝模组都被集成,有助于客户行为分析、库存管理和欺诈检测;家居场景,未来配备 AI 的路由器可以充当管理智能家居设备(如灯、恒温器和安全系统)的中央枢纽……

除了这些应用,我们还将见证 AI 嵌入式模组在无人机、坚固耐用的手持设备、机器人、数字标牌、安全摄像头等方面的采用——其中,Counterpoint 比较看好无人机和手持设备这两个细分领域,尽管目前的应用数量还比较小众。与此同时,其还预计到 2030 年,汽车和 POS 行业将对整个 AI 嵌入式蜂窝物联网模组出货量做出最大贡献。

参考资料:《AI-embedded Cellular Modules to Cross 25% of All IoT Module Shipments by 2030》,Counterpoint Research《中国、印度需求上升推动全球蜂窝物联网模组增长》,Counterpoint Research《Global Cellular IoT Connectivity Revenue to Exceed $26 Billion by 2030》,iotbusinessnews《Rising Demand in China, India Fuels Global Cellular IoT Module Growth》,iotbusinessnews

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