SK海力士业绩爆雷,Marvell大裁员,台积电鼓励员工多休假,半导体寒气席卷全球
作者 | 物联网智库2022-10-28

受芯片需求滑坡拖累,韩国芯片制造商SK海力士第三季度业绩大跌,明年投资规模与供应双双削减,Marvell和台积电也推出了相应的应对措施,这些无法抱团取暖的芯片巨头,如何熬过本次寒冬?

智次方

昨日,有多家媒体报道了SK海力士的相关消息,称由于外部环境变化,如果最近美国出台的出口管制措施令其难以在中国继续运营,最坏的情况和应急计划将是“撤出中国市场”,出售其在无锡的存储芯片生产设备,或将其转移到韩国。

对此,韩国存储芯片巨头SK海力士今日对外回应称:部分媒体报道的“SK 海力士计划撤出中国” 不属实,公司从未提及任何计划涉及全面撤出中国或停止中国工厂运营的安排。SK海力士也在“芯榜”发布了独家声明:

我司于10月26日上午(韩国时间)举行的第三季度业绩发表会上,针对由于地缘政治问题及多种因素导致中国工厂运营受困的各种假想情境,作出了可能会考虑应急方案(Contingency Plan)的原则性回复。- 其中,“中国工厂的设备转移”等相关发言是针对可能性极低的极端情况作出的现场回复,本公司澄清并未研究过与此相关的具体计划。- 针对美国对芯片设备出口的管制,本公司已从美国商务部获得一年授权,中国工厂处于正常运营中,我们也期待未来中国工厂能够继续正常运营。

当前,SK海力士在全球共有四座生产基地,分别位于韩国的利川和清州、中国的无锡和重庆,2021年底,SK海力士还收购了英特尔NAND闪存及SSD业务,接管了英特尔位于大连的存储制造工厂。在SK海力士位于中国的工厂中,90%的产能用于生产存储芯片,10%则是逻辑芯片。对于此次传闻中提到的无锡工厂,是SK海力士在2005年4月时设立的,主要生产12寸晶圆,累计投资额约200亿美元。据第三方调研机构报告显示,目前无锡厂负责生产SK海力士公司40%以上的DRAM芯片,这些芯片被广泛用于电子设备、计算机、智能手机和汽车等领域。

虽被豁免一年,依然“心惊胆战”

SK海力士业绩爆雷,Marvell大裁员,台积电鼓励员工多休假,半导体寒气席卷全球

此条芯片禁令一出,不只波及到了中芯国际、长江存储等中国芯片制造商、存储器制造商,同时还影响了包括SK海力士、英特尔、三星电子、台积电、英伟达在中国的工厂或部分产品销售。

不过,SK海力士、三星、英特尔和台积电四家半导体公司已经从美国商务部处获得了一年豁免授权。10月12日,韩国存储芯片大厂SK海力士在当时发布声明称,公司已经完成与美国商务部的协商,确保将能够在接下来一年内,在遵循国际原则的前提下,为中国工厂保障生产设备的供应,进而维持在中国的生产经营。但与此同时,SK海力士事业部社长卢钟元也表示,虽然美国商务部已经允许公司一年内可以向在华工厂提供先进装备,但最先进的EUV光刻机目前还无法运往中国。

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2021年时,数据表明SK海力士公司获得美国发明专利956项,相比上一年增长4%,是获得美国专利数量排名第三十位的机构,其专利研发的优势领域是:信息存储、基本电子电路、计算机一般零部件、半导体零配件、半导体组件与集成电路,从绝对数量上来看,SK海力士专利份额最高的就是信息存储领域,专利数量高达437项。

2021年SK海力士股市的专利份额

目前,DDR4模组是内存市场的主流产品,主要用于个人电脑和服务器等传统市场,以及人工智能和物联网等新兴市场,最高速率达到3200Mbps,而SK海力士也于近日宣布开发出业界首款32GB DDR5,速度高达6400Mbps。据业内人士预计,DDR5 DRAM最早将于明年成为内存半导体市场的主流,如果DDR5 DRAM占据主要位置,SK海力士和三星等韩国芯片制造商的盈利能力有望提高。

DDR4模组

利润暴跌,市场“寒气”逼人

在第二季度时,SK海力士的营收刚刚创下新高,史上首次超过13万亿韩元。但在当时,SK海力士就曾预计下半年的存储器出货量将有所放缓,没想到仅过了一个季度就一语成谶。

10月25日,SK海力士发布了截至今年9月30日的第三季度财报:净利润为1.1万亿韩元,同比下降67%;营业利润为1.6556万亿韩元(约合人民币84.7亿元),去年同期为4.2万亿韩元,同比减少60.3%,环比减少61%,远低于分析师预估的2.5万亿韩元;实现营收为10.9829万亿韩元(约合人民币560亿元),同比减少7%,低于预估的12.2万亿韩元;毛利率也由去年同期的49%和上季度的46%降至本季度的35%。

SK海力士第三季度财报

这样的表现,可以说让投资者充分感受到了“寒气”。对此,SK海力士表示,由于受到全球宏观经济环境下行、全球内存芯片市场下行和经营环境不确定性持续的影响,内存芯片产业正面临史无前例的行情恶化,虽然第三季度公司高端产品的产量在平稳上升,使得成本有所降低,但这并不足以抵消产品价格下滑的影响,SK海力士表示,DRAM 和 NAND 的价格季度环比至少下跌了 20%。

根据分析机构Canalys的数据,芯片大厂削减支出的最大原因,是作为芯片行业关键收入来源的全球智能手机市场持续萎靡,今年第三季度全球手机出货量同比下降9%,创下2014年以来最差的第三季度。对于SK海力士的主要产品DRAM,主要的应用场景就在智能手机和电脑领域,由于这两种消费电子品类的出货量在逐步减少,存储芯片供大于求的局面仍将持续一段时间。截至今年第二季度末,海力士的库存从去年同期的 6.2 万亿韩元增加到 11.9 万亿韩元,几乎翻了一番。

面对这样的整体环境,SK海力士也并不是“一个人在战斗”,例如三星电子发布的2022年第三季度财报显示,本季度净利润为9.14万亿韩元(约合64.51亿美元),低于分析师的预期,其中芯片业务下滑14%。

半导体厂

不仅如此,在业务下滑的情况下,芯片大厂还在用裁员的方式来应对即将到来的这次“寒冬”:今年1月,美光解散了上海的DRAM设计部门;今年5月,德州仪器裁撤了中国区的MCU研发团队,并把原MCU研发线迁往印度;就在今天,业内消息显示,美国芯片设计厂商美满电子(Marvell)已宣布裁撤大部分中国研发团队。

根据曝光的照片显示,美满电子此次裁员涉及多个业务部门,其中上海研发中心是重灾区,有两个部门预计在本周内就将完成交接,分别是上海switch部门芯片验证团队和存储部门硅后验证团队,而北京和成都的研发部门似乎未受影响。公司将给予被裁员工2个月的缓冲期,传闻赔偿方式将为N+3。

最近,受到终端需求急坠影响,半导体产业刮起“寒风”,就连“卷王”台积电都开始鼓励员工多休假。业内人士表示,此举实属罕见。

转折来的没那么快,先“减”为敬

在三季报的电话会议上,SK海力士表示,公司决定将2023年的投资规模削减50%以上,由于此前预计2022年的投资规模在 10万亿-20万亿韩元(70-140亿美元),这一决定也意味着2023年的投资可能低于10万亿韩元。

在投资规模削减的基础上,产品的减产也在所难免。SK海力士表示,计划明年从利润较低的产品为中心开始逐步减少产量,也就是说,在一定时期内将保持投资缩减和减产同步进行,使市场的供需平衡恢复正常,但短期内存储芯片的供应仍将超过需求。也有分析人士表示,即使SK海力士减少投资,预计在2023年第三季度之前,市场状况不会因此而出现转机。

除SK海力士之外,其他大型芯片制造商也已经开始缩减供应和投资:美国的芯片巨头美光科技计划明年削减30%以上的投资;台积电此前也削减了2022年的投资计划;日本存储芯片生产商铠侠 Kioxia 宣布减少位于四日市和北上市生产线的 3D NAND 闪存产量,削减幅度达到 30%。

虽然短期内,对于内存和存储等各类芯片的需求会有所放缓,但从中长期的维度来看,由于人工智能、元宇宙、自动驾驶等新兴产业规模不断扩大,对数据和算力需求量大的企业仍旧在加快对这些领域的投资。“寒冬”之下,芯片制造商依然需要持续发力,从而确保在“春天”来临时可以提高收益,确保自身的竞争力。

参考资料:

1.《韩国芯片制造商SK第三季度利润暴跌,同比剧减60.3%》,环球网

2.《SK海力士三季度营业利润大跌六成,明年投资规模削减半数》,澎湃新闻

3.《美出口禁令连友军一起打?SK海力士或卖掉在华工厂,全面撤出中国》,新智元

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